| 出版日期：1998-10-19 总期号：339 本年期号：42 |
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迷 惑
中国内存市场独家报告 启明 “倾销、停产”——dram市场被打破陈规。“生产过剩”惊醒了dram产业吞噬黄金的美梦！“金融流感”感染的不仅仅是亚洲经济，更是感染着正在发展的dram产业。本来，中国用户对dram的消费就缺乏足够的认识，然而，“祸不单行”，中国dram的经营者也因行业的不景气而纷纷“下马”……变化的dram市场犹如一个吹大了的气球，爆炸后除了响声之外，还有更多的 dram发展趋势： (1)容量变化：最早128kb 256kb 1mb, 4mb到现在8mb， 16mb，32mb，64mb，128mb。 (2)制造工艺：早期1.2, 0.8, 0.6, 0.5, 0.4微米到现在0.35, 0.28, 0.22, 0.18微米。 (3)内存的种类，按读写功能分：rom和ram(dram、sram),而dram可分为edo dram和sdram;dram性能的发展：fastpage→dram→edo dram→sdram→edo+ecc→sdram+ecc→flash。 (4)内存条的种类，常见内存条有两种：simm内存条和dimm内存条。simm(30pins,72pins);dimm(168 pins)。 本期报告重点分析：16mb，32mb，64mb，128mb dram中国市场的现状。 研究对象：dram（半成品）生产厂及其配套成品对中国市场的影响；dram的成品厂对中国市场的影响；其中半成品厂家主要涉及：samsung、lg semicon、hyundai（韩国）；nec、toshiba、hitach（日本）；micron technologe、ti（美国）；umc、 nanya、 mosie（中国台湾省）。成品厂家包括：kingston（美国）；kingmax、winward（中国台湾省）；samsung、lg semicon、hyundai（韩国）。 研究范围： 台式机、笔记本、服务器、工作站 中国dram市场的发展方向及其市场规律 (1)经营现状：从无序到有序 (2)市场发展：变化非常迅速 (3)市场未来： 从逐步规范到形成气候 国际dram市场对国内dram市场的影响 进入98年，全球存储芯片dram的前景不容乐观，尽管97年dram销售增长90%，但利润收入极其微薄。因为dram的价格在过去的两年中呈自由落体状，96年下降75%，97年再跌65%。据专家分析，今年全球dram可望增收15%，销售额能达到250亿美元。 但随着internet的快速发展和人们对其认识的不断加深，网上商业呈“爆炸性”的增长趋势将是半导体和消费类电子产品新的增长周期将要来临的预兆。 dram在中国市场的出现，多少有点神秘。长期以来，由于它在市场中扮演的“特殊角色”，决定了人们对dram的认识与理解常常带有概念上的模糊。品牌？价格？半成品dram？成品dram？于是，中国dram市场出现了it发展史上少有的“怪现象”！以假乱真，而知假者甚少；正品与次品长期并进，充斥市场。笔者在做这项调查时，许多dram经营者对市场上曾经出现过的许多现象也解释不清，更何况dram的广大用户呢？于是，专家提醒：中国dram行业需要规范，市场需要整顿！ 查阅it广告，有关dram市场宣传确实很少甚至没有。这对于全球dram厂商在中国市场的发展将是一个巨大的问号。而中国dram市场经营的不规范及半导体技术在中国发展的落伍也在一家程度上麻痹了dram在中国市场的进程。回顾dram历史，80年代，日本与韩国争锋并战胜了韩国;90年代，韩国企业苦练内功并收复失地，战胜日本后并与中国台湾省交火！......目光转到98，整个dram市场在金融危机、企业并购风的影响下，又一次陷入了重组，micron并购ti，hyundai与lg semicon……，而这一切，对尚未起步的中国dram市场又有何影响呢？ 翻开dram历史 dram象cpu、主板等其它配件产品一样，也在不断地升级和换代。最早的128k、256k、1mb、4mb dram在早期的8088、80286、80386时代大放光彩，并一步步地将整机的整体性能推向了颠峰；到了80486、80586、pii时代，原先的dram容量已显得“心有余而力不足”了，于是8mb、16mb、32mb、64mb、128mb dram紧跟步伐，及时弥补了dram发展的需要，也就有了今天pii和windows的成功。由于dram制造工艺在不断改进，最早的1.2微米、0.8微米、0.6微米、0.5微米、0.4微米的dram无论在工艺尺寸、产品容量还是在成品价格等方面都没有竞争优势。相对现在的0.35微米、0.28微米、0.22微米的dram而言，它们只能充当替代品。随着dram技术的不断改进，明年即将上市的0.18微米的dram又将为dram市场带来一场大的变革！所有这些，会让人们感到dram技术发展一日千里，dram市场千变万化。同时，这些变化，不仅降低了dram成本，而且也提高了dram的技术含量；这样发展，终将不停改写全球半导体产业光辉灿烂的历史。相应地，fastpage越来越满足不了人们生活和工作的需要，micron technology研制的edo内存，立即受到了dram市场的欢迎，它将在存取速度和稳定性方面会有进一步提高，edo一经面世，就引起了全球dram市场的关注。dram的车轮永 不停止，ecc的出现，为提高数据存取的安全可靠又上了一把“锁”。当sdram出现时，其内置128k高速缓存技术，将是dram提速的又一佐证！人们经不起先进技术带来的诱惑，于是，潮水般地涌向sdram世界，将sdram推向了dram“王座”。既然半导体技术竟是这样激烈竞争，正在酝酿中的flash技术又在何月何日将sdram推下“王座”？虽然，我们还没沉浸在edo+ecc、sdram+ecc的欢乐时刻！
经专家建议，可将dram分为dram制造部分和加工部分。目前全球dram的制造商按区域可划为：韩国地区（samsung、lg semicon、hyundai ），日本地区（nec、toshiba、hitach），中国台湾省，（umc、nanya、acer、power、mosel）,美国地区（micron technology、ti），其它诸如：simmens等也有少量dram生产。而另一类dram品牌厂商kingston、kingmax、winward等也对中国dram市场产生很大影响。原则上lg semicon samsung、hyundai、nec等大的dram制造商不加工任何dram成品，但从dram的价格及质量方面考虑，国内许多大的品牌机厂商和许多大客户还是做这些厂商的oem。据调查，联想品牌使用的dram 85%~90%来自于lg semicon，5~10%来自于hyundai，方正、同创所使用的dram 70~80%来自于lg semicon，10~15%来自于hyundai。不难发现，dram市场在中国地区突出地表现在oem的大客户上。并且lg semicon与hyundai将是中国dram市场的两大支柱。原因是lg semicon dram与hyundai不仅质量可靠，更重要的是价格较低。关于兼容机dram的几大阵营，无疑是kingston、kingmax、winward、nanya、mosie等几家dram加工商的争夺天地。至于占据全球17%市场的dram厂家——samsung为何在中国市场未能大展风采，业界对此评论更是深刻与现实：质量是好，就是价高！（见图一）
dram厂商对中国市场的影响有哪些？ 进入98年，存储芯片dram的前景不容乐观，尽管97年dram销售增长90%，但利润收入极其微薄。因为dram的价格在过去的两年中呈自由落体状，96年下降75%，97年再跌65%。但忧中有喜，专家分析，今年全球dram可望增收15%，销售额能达到250亿美元。当然，日本、韩国、中国台湾省将占有全球80%dram生产。那么，98年中国dram市场有哪些变化呢？ （1）98年2月份，来自dq调查的有关dram市场信息表明：98年全球芯片市场增长仅为7%，并不是早些时候所谈的17%，全年营业额也只有1600亿美元。不难理解，今年dram市场仍在继续滑坡，用户的消费水平均在不断降低，相应地，使用dram的电子产品产量也随之下跌，再加上韩国货币贬值，加工费用下降，dram价格一时很难平稳，所以当时中国市场dram价格的变化是无法把握，没有一定实力和经验的dram公司也很难渡过难关，使本来就不景气的dram市场又一次陷入了困境。（见图二）一时间，国内dram市场价格大涨大跌，dram的经营者有些“丈二和尚摸不着头脑”，此间的用户也在消极等待，影响了消费。关于16mb内存芯片dram的价格，去年年底已栽到谷底，市场现金价仅2美元。这不仅冲击了美国市场，同时也为中国dram市场带来了波动。其实，在今年一月，一些dram厂商已经开始限量生产。并且，samsung、lg semicon、hyundai等dram厂商也宣布停止对外倾销，当时又使dram价格回升到3.80~4.25美元。但到了三月份，签于亚洲一些dram厂商为全年结算时间，他们不得不再次清仓促销，从而使国内dram价格再次跌到谷底。今年6月份，当16mb dram在国内跌到1.5美元时，韩国几大dram厂家不得不暂时性停产，hyundai于6月3号宣布停产一 周，不再加工任何sdram，其目的是想扭转dram供大于求价格下跌不止的局面。并且全球最大的dram生产商samsung也在不断减产，hyundai的停产将减少全球10%的dram供应。尽管这样，库存的16mb dram也还是卖不完，所以当时的中关村dram市场流行一句“dram卖的越多，赔的越多”，中国dram市场“麻烦”不断……，国内经营dram公司纷纷转行甚至临时性停业比比皆是。但事实证明，7月过后，中国dram市场开始复苏了。 
(2)事实上，中国市场的dram 60%来源于lg semicon，20%来源于hyundai，剩下的20%来源于中国台湾省和日本。（见图二) 所以韩国dram价格的变化将直接影响我国市场。尤其“价格暴跌”对中国dram市场的发展产生了巨大影响。从正品dram的杀价表面上看国内用户正在受益，实际上，它预示着这些dram厂家要停止生产或破产，从而带来的缺货影响将是无法估计。 
dram加工厂，艰难发展 随着dram芯片价格的暴跌，dram成品价格也在不断下降，大量的dram一时间涌向市场。（见图四）而今年3~6月，整个it市场比较低迷，所以dram产品越积越多。作为国内dram经营者，多数囤货在家，忧愁难耐。然而，“祸不单行”，在此期间大量假货乘机入市，这又给受伤的dram市场撒了一把盐。kingston dram的市场份额突出地表现在欧美，而且绝大多数是用于高性能pc、服务器和工作站上，200 pins sdram和168 pins sdram+ecc dram用的都很普遍，而在国内兼容机市场一般很难见到正品的kingston dram。kingston dram价格很高，这是因为kingston 90%芯片采用的是samsung品牌，10%左右采用的是hyundai品牌，而这些厂商的dram价格都比较昂贵，再去美国本土加工，劳力资源及运费等远远高于国内，所以其成本价很难下降。kingmax tiny bga dram的封装技术打破了传统的tsop技术，使dram的体积在减小，也大大降低串音干扰等。kingmax品牌dram多数用于台式机及笔记本电脑。通常，台式机常用 72线或168线居多，笔记本常用到72线或144线。由于kingmax进驻中国市场较晚，在品牌知名度上还有待开拓，带有研发色彩的kingmax任重道远。winward产品重在突破全线，在dram的成本价方面要比其它产品低。所以，中国dram市场品牌多且 杂，对于没有dram选购经验的中国用户而言确实很难分清。 
怎样选购内存条？ （1）揭开神秘的面纱 中国市场dram配件显得格外“特殊”，这是一个不成规则的市场，市场经营的无序，给市场上次品内存的存在提供了大量商机。面对次品，用户又是如何区分呢？据专家介绍，目前有三种次品充斥市场：一种是打磨内存条，所谓打磨是指磨去原品牌，再打印上同种品牌字样，这类内存存取速度及封装不同，使用时极易出错。打磨内存条最明显的是芯片表面定位孔深浅不一致，字迹不工整，比较模糊。另一种是旧片，旧片指的是把回收的同样品牌做成内存条，其稳定性可想而知，据了解这些旧片有一部分经测试合格，但大部分都是经不起测试的，没有一定的稳定性。第三种是“补位条”，所谓补位条是指把dram工厂测试有坏位的废品用同样的坏位芯片来相互补充。这种内存从芯片上来看是新的，也极具欺骗性。比如常用的8mb底片，16mb十二片都是常见的补位条。从零售市场了解，此种补位条要占到一成以上的比例。但从另一方面也可以看出，用户中相当一部分对内存知识的了解仍十分匮乏，接连上当却又不明不白。当然次品正品之间价差也是很大，一般在10%左右，价格诱惑也是主要原因。而这些次品多数集中在fp、edo上，由于sdram上市也只有一年多时间，无法有旧片及打磨条等次品，对用户而言，这是件值得庆幸的事。 （2）“快、快、快”是国内内存条行业经营的一大特征。 内存条的经营带有很大的风险性，故国内dram经营者在dram市场的操作方面显得十分紧张。dram价格每天变化几乎与国际行情同步。变化频率之快让人无法接受，忽而大涨，忽而大跌，颇像玩股票，究其原因，还是供求关系决定的。今年，全球半导体业的不景气和生产过剩，造成供过于求，这一结果势必造成价格的忽高忽低的变化。所以dram的经营风险仍在加大。“快、快、快”意指，供货快、销售快、资金周转快。（见图五）因此，内存市场的快速变化也就不难理解了。由于内存经营在各个环节上要求比较高，比如资金实力，快速生产，供货渠道的畅通以及售后服务的完善等。所以国内能称得上内存专业经营的公司并不多见，而能够具备持久竞争力更是不易。dram操作的投机性与经营实力相结合，构成了国内内存条行业的又一大特点。 
（3）中国市场的内存条经营何时走上正轨？ 由于中国内存条市场长期经营不规范，所以在短时间内很难形成一定规模。与比较成熟的欧美市场相比，我们的差距还是很大。目前，32mb sdram是主流内存产品，各个商家不仅注重上述“三快”的经营方法，更重要的是要提高对内存产品的认识，要做全系列正品的经营，提高品牌含金量和售后服务质量，让更多的用户了解内存条的品质。从而将dram市场推向健康之路。我们不仅要从单纯的买卖方式解放出来，更要发展成为从dram的采购到各种内存的开发、设计、生产，形成产、供、销一条龙企业。并把国内品牌机厂商作为自己大型的配套客户，建立技术支持中心，扩大内需等，使dram尽快走上一条健康发展的路子。内存条经营只有上规模，才能形成有序的竞争局面，把市场上的无序经营和盲目经营彻底整顿起来，这样我们才能抵挡住外来“风雨”的袭击。dram产业是吞噬黄金的产业，（见图六）目前看来，作为民族半导体工业还没有实力和技术与这些外来势力相抗衡，但经过一段时间对dram市场的摸索，相信我们会变被动为主动的。 
dram的发展及展望 目前，edo与sdram内存正处在新旧交替阶段。168线标准的sdram比72线edo内存有着更为突出表现，符合日前计算机向大容量、高速度、低能耗的发展方向，深得市场青睐。而ecc较验的出现，保证了dram在大容量、高速度的数据存取方式下万无一失的可能。 未来256mb dram市场将是各dram厂商必争之地。半导体产业是耗资巨大的产业，一条生产线的投资将耗费30亿美金。所以，经过金融危机后的dram市场，将要开始新的重组。业内人士认为，日本的nec、toshiba和韩国的samsung，以及美国的micron techmogy将有实力相互对抗。至于lg semicon和hyundai在dram上的关系将怎样发展还没有结果。出人意料的是，今年日本和韩国在64mb的dram市场上已经持平，各占37.6%的市场份额。（见图七）而在所有dram市场份额中samsung占17%，nec占12%，lg semicon占到了11%。但随着dram市场的不断变化，未来dram市场将是怎样一种格局，还有待时间证明。 
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