| 出版日期：2001-03-29 总期号：1006 本年期号：21 |
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我国移动通信市场前景分析
一、中国移动通信市场概述 2000年，中国移动通信产业继续保持快速、健康发展；尤其是移动电话产品取得了大幅度的增长。到2000年底，中国移动电话用户总量达到7086.4万户，比1999年末增加2756.9万户。从绝对数来看，中国移动电话用户规模仅次于美国，位居世界第二；但中国的人口基数大，从相对数来看，中国移动电话的市场普及率仅为6.7%，远远低于美国（29.6%）和日本（41.4%）。 2000年，中国移动电话市场集中度明显下降。1998年位于中国移动电话前三强的市场集中度在90%以上，1999年为82.7%，而2000年下降到72.7%；从品牌占有率来看，摩托罗拉的市场占有率为31.1%，诺基亚为26.9%，排在第三位的依然是爱立信，市场份额为14.7%。占有率排在第四至第七位的分别是西门子（8.9%）、三星（5.4%）、飞利浦（3.6%）、松下（2.1%）。国产手机方面，处于前三位的依次是波导（0.8%）、科健（0.6%）、海尔（0.5%）。国产品牌同国外品牌相比，差距较大。 为了扶持国产品牌的发展，2000年国家相继出台了一系列优惠政策，通过财政支持、鼓励，以引导国产手机提高自主开发能力；把移动产业的发展列入国家指导性计划，以促进移动通信产品的技术转让。对外资手机厂商，要求在中国生产的手机，出口比例在60%以上；在2001年底之前，零部件国产化按金额计算要达到50%以上。 二、 我国移动通信市场特点 我国移动通信是最活跃、最具发展潜力的行业。随着经济不断发展，电信市场的开放程度会越来越高，再加上市场普及率仍低于全球平均值，因此，固定电话网络建设赶不上市场的迫切需求等因素，中国移动通信市场增长率将超过发达国家，成为全球移动通信最具发展潜力的市场。
我国移动通信市场在2001年，将呈现如下特点： 1． 我国目前的形势是：经济增长、居民收入增加、终端设备与资费价格降低、再加上原有移动用户的示范效应的影响，移动电话潜在使用者群体规模将大增；在广大的平民阶层中，有相当数量的人有能力支付移动通信服务费用。潜在消费者是否能成为实际消费者，很大程度上取决于广告、促销的刺激程度或价格变动情况。由于有大量的潜在用户群，所以移动运营商仅略微做一点让利，新用户便会大量涌现。拥有大规模的潜在用户是目前中国移动通信市场的一个重要特征。 2． 在实际用户中，平民化也是构成通信市场的一个重要群体特征。大多数用户的通话频度并不高，（如表1所示），甚至其中有相当一部分人仅是移动通信最基本功能的需求者，只在必要时才开机通话，话务量极低。在潜在用户群中，有这种特征的消费者占有比例更大。 3． 从消费量看，现实用户之间的差异极大，“二八”原则非常明显。对新的数据业务，现有用户会有不同程度的反应。如表2所示，第1细分市场用户中漫游话费极低，但偏好信息定制服务；第2细分市场用户，长途话费极高，但偏好亲情号码、移动上网购物、铃声和图标下载和交互式游戏；第5细分市场用户(高端用户)对新业务表现出极浓厚的兴趣和需求；而第3细分市场用户（即市话用户）和第4细分市场用户(低端用户)对新业务的需求相对较小、兴趣较淡。 三、 我国移动通信的政策扶持 在中国电信重组完成后，信息产业部按照保护竞争、促进发展的原则，对移动通信市场加大监管力度。从以下几点可以看出： 1． 建立具有竞争性的电信市场架构。主要表现在：1）大力扶持中国联通，使其尽快与中国电信、中国移动形成有效竞争格局；2）组建广播电视传送网络公司，实行政企分开、网台分离，实现广播电视传送网络公司与电信公司在业务上的双向开放；3）允许大型专用网络公司按照规定的条件和程序，组建成独立的区域性电信公司，在其网络覆盖范围内经营公用电信业务；4）开放光纤、卫星转发器、传输电路及其它电信网络元素的出租、出售业务，在条件成熟时，移动通信领域将适当增加移动通信运营商进入市场；5）在已获得因特网许可证的几家电信公司充分竞争的前提下，国家将从严控制经营因特网骨干网络电信公司的设立；6）重点支持开发信息资源，提供信息服务，特别是要扶持一批有水平、上规模的因特网业务经营者（ISP）和信息内容提供者（ICP），为此，国家还将继续降低基础网络的接入费用。 2． 加强行业监管。由于中国联通的市场份额尚未达到40%，因此2001年监管部门的非对称管制政策将继续延续，中国联通依然会保持价格竞争优势。中国移动运营商在参与竞争时，主要的政策依据是新颁布的电信条例。
国外电信市场管制的经验表明，当市场形成有效竞争格局时，政府对现有竞争者的价格管制将逐渐让位于互联互通管制，我国的这一进程将逐渐加快。主要理由是：价格管制实际上越来越难以操作，目前三大运营公司都在各地有大量违背价格管制的行为，被纠正的行为远少于没有得到纠正的行为，价格管制的执行力度会越来越弱。 四、 移动通信运营的竞争格局 按照中国电信重组的精神，中国电信、中国移动先是在专业范围内经营，一定时期后相互进入对方经营领域，交叉经营。但是，重组的帷幕还没有落下，中国电信便开始在全国部分省市进行“移动电话”的试验与建设，并可能在以后几年内全面铺开，从而在事实上与中国移动展开了替代竞争；中国移动也在试图突破租用中国电信长途传输网的现实，通过多种方式构建自己的传输网、接入网，为全方位经营电信业务做准备。中国联通在重组后成为新的“全能”公司，其经营范围不受任何限制。 目前，中国移动是国内移动通信运营市场的领导者，占有约80%的市场份额。除了GSM移动电话运营权外，中国移动还持有互联网、IP电话等服务牌照，但绝大多数收入和利润都来自移动电话业务。业务品种单一是中国移动的一个突出特点，也是影响其未来发展的一个隐患。
中国移动最大的竞争者是中国联通，两者在我国的移动通信市场上，形成竞争态势（见表3）。由于享有定价优势，中国联通2000年的GSM用户增长迅猛，新增用户市场份额接近40%。中国联通还将在2001年6月份后获得大量市话号码资源，并计划与广电部门合作开展市话业务。如果中国联通该项目运作得当，它将在市话、互联网上获取大量收入，从而增强其竞争实力。2001年，中国联通开始大规模建设CDMA，CDMA业务将会威胁到中国移动现有的高端手机用户市场，面对来自中国联通高端和低端两个市场的竞争压力，中国移动今年的竞争形势将更为严峻。中国联通在未来1-2年内都将是中国移动最大的收入和利润争夺者。 中国电信是中国移动又一个实实在在的竞争者。中国电信巨大的网络资源、丰富的运营经验、雄厚的资金实力都保证它一旦获得移动运营权后，便有能力迅速挤占市场。虽然中国电信2001年不会获得移动牌照，但考虑到当前世界电信企业“分而又合”的发展趋势，预计中国电信管理部门也会顺应世界电信发展潮流，因此中国电信迟早要获得移动运营牌照，成为中国移动的一个重量级的竞争对手。目前，中国电信主要通过经营“小灵通”业务，在利用固网设备从事无线通信的市场上，与中国移动竞争，分流无漫游需求的用户，在局部地区影响了中国移动和中国联通用户群的发展。 竞争的正面效应是总的移动电话使用量增加，用户普及率增长。负面效应有二：一是盈利下降，竞争的最有效手段是大打价格战，尽管价格下跌会导致需求增加，但并非每一家公司都能发展到足以抵销价格跌落的程度，一旦发展减缓，来自用户的营业收入将会下降；二是用户流失率增大，由于新进入者携政策之便，往往能提供质优价廉的新产品，推出内容丰富的广告和营销产品计划，必然会吸引那些注重性价比、注重服务满意度、原先处于观望状态的用户。 五、 用户规模 2000年我国整体经济运行出现了走向良性循环的重要转机。随着经济增长，居民消费指数上升，消费需求将趋于旺盛；在“十五”计划的制定中，我国政府将信息产业作为国家支柱产业，以信息化带动工业化，促进国民经济现代化，为信息产业发展提供了良好的政策空间。经济调整带动区域结构调整，城市化进程进一步加快，这些都为中国移动通信运营商提供了新的市场空间。 未来几年中国移动通信市场的规模有多大？准确地预测市场规模，是移动通信运营商参与竞争的基础条件。在中国移动电话用户中，绝大部分是个人用户，因此移动电话用户的发展与人们的收入水平有直接的关系。所以，根据收入水平的变化来预测移动电话用户数量是比较可靠的方法。其总的思路是：当人们的收入达到一定的水平时，才有能力使用移动电话，这个水平称为门限值。超过门限值的人有可能成为移动电话的用户，称之为潜在用户。潜在用户转变为现实用户的概率（或称为比例），称为市场渗透率。渗透率由许多相关因素决定，这些相关因素主要包括：一次性变化、使用费变化、移动与固定电话总费用比、接通率、掉话率、提供新业务指数的变化、移动和漫游变化、通话质量、提供新业务的变化率、覆盖情况变化率、漫游情况变化率。
预测结果如表４所示，从表中可以看出，中国移动通信市场在未来几年中将继续保持强劲的增长态势；但是，即便到2005年，中国移动电话普及率也只达到19.6％，同欧美等国相比（普及率大多在35％左右）仍然偏低。 |
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