| 出版日期：2002-11-25 总期号：1171 本年期号：88 |
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市场反弹四大走势
2002年前三季度中国IA架构服务器市场回顾与第四季度展望 张菁 趋势一中低端产品需求的扩大，成为拉动市场增长的主导因素 一直以来，服务器产品的用户主要集中在金融、电信等传统行业。然而随着我国信息化带动工业化发展策略地提出，信息化建设在各行各业蓬勃发展，服务器产品也随着网络应用范围地延伸，而遍布到各种领域，中小企业用户的需求呈现飞速增长的趋势。此外，由于“电子政务”、“校校通”等项目的实施，使得政府和教育行业的投资也在扩大。教育、政府、中小企业已经成为服务器产品需求增长最快的领域，而这几个领域的信息化建设普遍存在应用基础较差、投入资金不充足等特点，对于IT产品配置的要求也无需太高，因此他们采购的服务器产品主要集中在中、低端市场。随着这些用户对中、低端服务器产品需求的快速增长，我国目前服务器市场的产品结构明显向中、低端市场倾斜，中、低端市场的扩大成为拉动2002年服务器市场增长的主导因素。图1是赛迪顾问对2002年前三季度PC服务器市场产品结构的统计数据。 
图1 2002年前三季度中国PC服务器产品市场结构 趋势二用户需求的个性化趋势，导致市场细分地进一步深入 在对服务器产品的选择上，品牌、服务、价格一直是客户较为关注的几个要素。然而随着用户不断成熟和应用水平地不断提高，市场对产品、解决方案以及服务的专业化、个性化要求日趋显著。“用户不一定要最便宜的，也不一定要配置最高的，而是要最适合自己应用需求的产品”这一观点已经被广泛接受，用户的这种专业化、个性化的应用需求，使得市场分类在原来的基础上有了进一步地深入，为用户提供量身定做的服务器产品已经成为一种趋势，同时也成为厂商在市场竞争中的一种新手段。2002年前三个季度，厂商已经开始根据用户应用需求特征的变化，将客户市场进行细致的划分，并且针对这些细分市场的特殊需求相应推出了满足个性化要求的产品：诸如防震、防尘、防湿、防辐射、耐高温的电信级服务器，可用性强、易管理、可伸缩的教育服务器等产品。随着这种客户市场地进一步细分，以往许多被忽视的潜在市场开始被广泛地挖掘出来，从而促进了整个中国服务器市场的增长。 
图2 2002年前三季度市场销量与销售额的增长态势 趋势三品牌竞争的全面激化，导致市场格局的明显动荡 2001年，中国IA架构服务器市场的品牌格局较为稳定，但随着主力厂商对服务器市场的重视程度和投入资源的不断加强，市场竞争全面激化，加上HP与Compaq并购事件对市场的影响，都已经为PC服务器市场竞争格局的变化埋下了伏笔。2002年，国际品牌继续加快产品和解决方案的本地化进程，加强低端产品的投入力度；国内品牌则努力提升产品性能，在保持低端市场竞争优势的同时加强对高端产品的投入，中国PC服务器市场品牌之间的竞争全面激化。从赛迪顾问的统计数据来看，自2002年第二季度开始，服务器市场的竞争格局开始发生了较大的变化：处于第一梯队的HP，由于企业内部及渠道的动荡使得用户对它的信任度和忠诚度开始出现较明显的下降，其市场占有率也不断萎缩。而处于第二梯队的DELL和联想都呈现快速增长的趋势，两者的市场占有率在第一季度均在百分之十左右，到了第三季度两者的份额都增长了两个百分点以上，其中，DELL在第三季度的表现尤为突出，与第二季度相比，市场份额扩大了百分之二点四，超过联想占据了市场排名第三的位置。两者之间激烈的争夺，不仅使得他们自身的市场位置在不断地发生变化，而且也缩短了其与第一梯队之间的差距，同时还直接导致中外品牌之间实力的抗衡呈现明显的波动。 
图3 2002年第一、二、三季度中国PC服务器中外品牌实力比较 趋势四关注渠道建设，提升综合竞争实力 渠道建设是近几年服务器市场上的一大焦点。一方面，渠道队伍的素质和效率直接代表厂商在用户面前的形象，更重要的是渠道队伍的竞争实力直接影响到厂商在市场中的业绩表现和最终收益。从2001年开始，各厂商都纷纷调整了自己的渠道政策，大张旗鼓地招募渠道队伍。“金点奖励计划”、“红旗计划”、“蓝星计划”、“群星计划”、“骏马行动”等各种响亮的渠道口号在全国各地吹起。厂商以更好的支持策略和利润保证来吸引更多的高素质渠道商加盟，而有着丰富行业经验和背景的系统集成商以及有着较强增值能力的独立软件开发商成为渠道争夺的重点。2002年，在市场竞争更加激烈的环境下，渠道建设更加为PC服务器厂商所关注，渠道队伍实力的竞争已经成为厂商在未来市场竞争中制胜的关键。各大厂商在扩大渠道覆盖面的同时，不断提高渠道的素质，寻求高效的渠道管理模式，以此来提升品牌的综合竞争实力。与此相对，由于整个IT市场的低迷，在低潮中如何生存和发展成为众多渠道商最关心的问题，很多渠道商开始为了未来的发展进行着相应的调整，他们在对代理品牌和产品重新做出选择的同时，也努力提高自身技术实力以固化自己在渠道队伍中的地位。厂商和渠道商之间这种合作关系的变化使得服务器市场的销售渠道显得有些动荡不安，但是这种骚动正体现了在激烈的市场竞争中各竞争主体所面临的分裂、重组，凝聚新的竞争团队以更强的综合实力应对市场激烈竞争的考验。 前三季度市场回顾 
图4 2002年第一、二、三季度联想、DELL市场份额变化 2001年，中国的IT行业整体的增长速度明显放缓。然而对于服务器产品而言，虽然其市场规模没有像以往那样出现较高速的增长，但依然保持了持续、稳定的增长势头。2002年，中国的IT厂商和渠道商都希望整个市场能破冰而出，迎来春夏，PC服务器厂商更希望能在2002年有一个全面飞速的增长。然而从前三个季度的销售情况来看，市场的发展远没有大家希望和预期的那样乐观。图2是赛迪顾问发布的服务器市场数据，根据统计，2002年前三个季度的中国IA架构服务器市场的销售量分别为5．2万台、5万台和5．7万台左右，而销售额分别为14．3亿元、13．7亿元和15．1亿元。从以上数据可以看出，2002年第一季度，IA架构服务器市场的启动并没有预期的高速，特别是到了3月份，市场销售开始转淡；第二季度，由于缺乏大型行业采购的有效拉动，PC服务器市场首次呈现明显的萎缩，与一季度环比出现了负增长，从而使得上半年整体的市场增长比较缓慢；到了第三季度，市场需求开始有较快的增长，特别是中低端市场的增长明显，使得IA架构服务器整体市场在第三季度初步呈现出反弹的迹象。 四季度市场展望 纵观历年服务器市场各季度的走势，通常下半年市场的增长都比较明显，2002年市场发展的趋势也不例外。虽然上半年特别是第二季度的销售状况不太理想，但由于各项信息化项目在下半年进入实质性的采购阶段，“电子政务”在标准制订完成之后也已全面启动，教育行业的“校校通”工程进入更大规模的实施阶段，因而市场销售已经在第三季度出现了明显的增长。第四季度，行业市场的增长在年底将继续保持，而且渠道在年底走货的现象比较突出，在这种情况下，IA架构服务器市场在第四季度的增长速度将更加迅速。据赛迪顾问预测，2002年第四季度，中国IA架构服务器市场的需求将进一步回升，市场规模保持快速增长，其销售量预计超过6．7万台，与三季度的环比增长率达到19．1％。 在市场结构方面，中、低端服务器产品的市场需求将会继续保持快速增长，特别是低端产品，其销售量在第四季度的增长速度相对中、高端产品都要明显，其市场份额也将会有一定的扩大。从产品的价格来看，市场销售产品的价格集中在1．8万－2．6万元之间。从产品采用CPU的型号上预测，PⅢ 1．13G的市场份额进一步收缩，而PⅢ 1．26G的市场占有率仍将保持在一个比较高的水平，新至强系列芯片经过近两个季度的正式销售，其市场份额也将有一定的增长。此外，随着第四季度市场竞争的加剧以及年底渠道商低价出货现象的发生，服务器产品的平均价格与三季度相比，会呈现较明显的下降趋势。
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