| 出版日期：2002-12-09 总期号：1175 本年期号：92 |
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真正的较量才刚刚开始
赛迪顾问半导体事业部 随着我国信息化建设进程的加快，多项规模较大的IC卡行业应用市场将在明年陆续启动。可以预见，更多新企业及大批国外企业将图谋挤入IC市场，而传统IC卡企业也必将为保卫市场份额而奋战。我国IC卡市场竞争空前激烈的时代真正到来了。 IC卡市场中的企业必须充分利用时机尽快调整市场策略，以便在市场全面启动之时，迅速作出反应，在新一轮的市场竞争中抢占先机。 据赛迪顾问统计，2002年三季度我国IC卡发行总量约1.05亿张，其中存储卡仍然是主要的需求，发行约8420万张，占总发卡量的80.2%。就2002年我国IC卡整体市场而言，大项目进展相对较为缓慢，宏观市场仍旧处于调整和规划中，但却有相当数量的小项目被开发出来，因而微观市场表现得相对活跃。总的来说，2002年我国IC卡市场正继续向有序管理的方向迈进，主要应用仍集中在公用电话卡、移动电话SIM卡、银行IC卡、社保卡等领域。 随着市场的不断成熟、产品和技术水平的提高，以及政府管理和支持力度的加大，IC卡市场将从目前的无序竞争阶段走向有序竞争，市场竞争格局将随之发生深刻的变化，主要体现在产品技术、价格水平、品牌战略及服务策略等方面的市场竞争将呈现出新特点。 门槛降低 产品竞争追求个性化 在我国集成电路产业良好发展形势的推动下，IC卡市场由于对资金和技术投入的要求相对较低，市场进入的门槛相对较低，而且随着移动通信、社保医疗、商业流通等领域需求的增长，大大拉动了IC卡技术和产品的应用普及，因此很多新企业纷纷寻找市场切入点进入IC卡市场，以期从传统IC卡企业手中抢得更多的市场份额。 
图1 1999-2002年我国IC卡需求状况 （数据来源：CCID，2002，10） 但从整体来看，IC卡行业仍属于资金、技术密集型企业，而且由于目前尚处于供大于求的市场条件下，因此新进企业必须瞄准新兴的应用领域和技术含量相对较高的细分市场，否则将很难改变现有的市场格局。前者如处于起步阶段的社保系统应用市场，由于市场规模增长迅速、市场垄断程度较低，因此有利于新企业的进入；后者如非接触卡领域，由于国内市场尚未形成，而且技术含量较高，所以对新投资进入IC卡市场的企业而言应该是个契机。总之，面临激烈的产品竞争，无论新企业还是传统企业，选择适合自己特点的产品定位，在产品的稳定性和可靠性、方便性及安全性等方面增强自己的特色，将是立于不败之地的产品策略。 供过于求 价格竞争统领低端市场 应用需求的转变，市场竞争的加剧，也将推动我国IC卡市场供应日益丰富，促使价格竞争之火再度点燃。从芯片的源头看，由于国外企业掌握核心技术，而且生产规模较大，国际企业的这种技术优势将使国内企业很难摆脱低端市场价格战的威胁。而国内芯片企业在政府和行业的支持下，将继续加速本土化芯片向非接触式、高端产品的转变，并不断降低生产制造成本，从而将大幅增加在价格竞争中的筹码。目前，国内IC卡企业凭借本地化的优势，已经在国内IC卡市场竞争中获得了较大的突破，在低端市场已经获得了较好的发展，国内企业与国际企业之间的差距也在继续缩短。 
图2 我国IC卡潜在市场分布状况 （资源来源：CCID，2002，10） 同时，市场需求的细分、竞争压力的加大，也必将带来厂商价格策略的调整。目前，我国IC卡市场中的一些主要供货商，由于量产已经达到了一定规模，而且市场拓展比较理想，因此在应用市场尚未全面启动、整体市场规模有限的情况下，必将进一步采取降低价格的市场策略，以期抢占更多的市场份额，实现规模经营的目标。此外，价格战也将在更大程度上促进我国IC卡的应用普及。 内外不同 品牌竞争地域特征明显 随着我国IC卡市场陆续呈现新的发展态势，IC卡市场竞争格局将面临重新洗牌，其中一个主要表现是，国外企业的市场份额急剧下降，而国内企业的市场占有率却稳步攀升。与国外企业相比，国内企业在对客户、市场及产品特性的反应速度上都要胜出一筹。而且，随着我国大型IC卡项目的陆续启动，国内企业将凭借突出的本地化优势得到迅速增长，而国外企业优势明显的移动市场却趋于增幅放缓。而且，随着技术壁垒的逐渐消除，我国移动通信市场的竞争格局也在不断发生变化，参与竞争的国内企业迅速增多，竞争日趋激烈，一家或几家独大的局面肯定不会持续，而原来占统治地位的国外品牌的市场影响力将不断削弱。 
图3 2002年三季度我国IC卡应用市场状况 （资源来源：CCID，2002，10） 但必须看到，在从芯片源头到机具终端的IC卡产业链中，还有相当部分市场是国外企业一统天下，如高端的芯片、核心的模块、金融POS机、生产设备等。而由于高端芯片、核心模块、金融POS机、生产设备等被国外企业所掌握，造成国外品牌对一些细分市场的相对垄断。因此，国内企业必须不断提高自己的产品性能、技术支持与服务的质量，向外资企业学习规范管理、规模经营和人力资源培养，从而紧跟世界IC卡技术的潮流。 竞争激烈 向服务转型势在必行 今后几年，中国IC卡应用将不断向纵深发展，中国IC卡市场格局将由无序走向有序，市场竞争将由有限走向无限，IC卡市场将逐步走向成熟，进入微利时代。我国IC卡市场仍将以通信IC卡为主导，同时，身份识别IC卡将成为IC卡应用最大的潜在市场。未来3-5年内，IC卡的应用将迎来新的发展高潮。 面临这种新形势，单纯的发卡量和新产品的数量将不能成为衡量IC卡产业与市场发展水平的标准，市场的发展程度最终将取决于IC卡的应用水平及其带来的社会效益。因此，未来几年，继续加强行业规范，推动IC卡企业由产品和技术型转向应用和服务型，将成为中国IC卡市场发展的重要趋势。 |
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