| 出版日期：2003-12-8 总期号：1273 本年期号：92 |
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市场恢复性增长 出现新竞争热点
——2003年第三季度中国PC服务器市场分析 市场恢复性增长 在经历了第二季度的市场萎缩之后，2003年第三季度PC服务器市场显露出恢复性的增长。随着SARS负面影响的结束，在第三季度用户搁置的需求得到释放；同时，国内外厂商在第三季度纷纷进行了城市巡展、推出新品、产品促销等市场活动，进一步激发了用户的采购需求。赛迪顾问研究显示：2003年第三季度中国PC服务器市场规模达到7.13万台，销售收入达到16.50亿元人民币；与去年同期相比，第三季度市场总销售量增长了19.3%，销售额增长了7.8%。2003年第三季度中国PC服务器市场规模及增长情况见图1。 区域增长不平衡 从中国PC服务器区域市场分布看，由于区域经济发展和信息化建设水平的不平衡，各区域市场的产品应用规模存在较大差异。从2003年第三季度来看，华北、华东和华南三个经济最为发达、信息化水平最高的地区，是PC服务器主要的消费市场，三者共占据产品销量67.6%的市场份额。其中华东地区市场份额达到24.4%，排名第一。中小企业和外资公司已经成为驱动华东PC服务器市场发展的新兴力量。西北市场目前的市场份额最小，但其市场的增长空间和增长速度却不容小觑。2003年第三季度中国PC服务器区域市场分布及增长情况见图2。 从七大区域市场的发展状况来看，在市场增长速度方面，西北是增长最快的区域，销量同比增长率达到29.3%，这主要是由于西部校园网等信息化建设项目拉动了当地需求。华北增长速度排名第二，北京市场在第二季度的SARS期间受影响较为严重，在第三季度用户对服务器的需求得到较大程度释放，从而带动了华北地区的增长。东北地区信息化建设落后，市场缺乏有力的需求拉动，增长速度为负值。 从对不同级别城市销售情况的统计结果来看，随着SARS影响的结束，北京、广州等一级城市的用户需求得到恢复，一级城市市场增长最快，市场份额增加了0.6%。上半年，随着厂商加大对二、三级市场的开拓，其市场份额有所提高。第三季度随着一级城市市场的恢复，二、三级城市市场份额有所回落。而对于四级城市，虽然范围广阔、数量众多，但其应用水平和市场需求相对落后，第三季度四级城市市场份额与第二季度相比有所下降。 教育等行业增长明显 从各行业采购情况来看，在校园网、数字图书馆等信息化建设项目的拉动下，教育行业增长最快；同时，政府、制造、能源行业的采购增长明显，而金融、电信等传统IT采购行业的市场需求仍然没有出现强有力的激活，其市场增长仍然比较低迷。2003年第三季度中国PC服务器产品行业市场分布及增长情况见图4。 2003年第三季度，政府用户PC服务器采购量所占比例为14.8%，市场份额排名第一；同比增长率为24.2%，高于市场平均增长水平。2002年，国家信息化领导小组决定加快推进12项重点业务系统建设，各级地方政府也都制定了相应的电子政务实施规划。2003年，国家按照电子政务规划，对这些重点业务系统工程和各地电子政务工程进行大量的资金投入，从而拉动了政府用户对服务器产品采购的快速增长。其中服务器整合、技术更新、升级与替代，以及工程运算都是持续驱动政府部门服务器需求的主要因素。 2003年第三季度，金融业PC服务器采购量所占比例为14.4%，同比增长率为14.1%,低于市场平均增长水平。赛迪顾问认为，金融业PC服务器采购比例缩减的原因主要有两点：一方面，银行等金融机构的数据集中初级阶段的工作已经基本完成，这一阶段完成了大部分硬件产品的采购。今后几年，银行等金融机构将由大区集中逐步走向全国集中，这个阶段同时也是数据集中模式发挥效益的开始。同时，硬件产品的采购将以更新升级为主，在PC服务器上投入增长趋势逐渐放缓。另一方面， 2002年全国金融工作会议明确将今后金融改革的重点定为国有独资银行的改革。2003年，四大国有商业银行改制上市提上议程。今后几年，国有银行将把工作重点放在减少不良贷款率、提高资本充足率、尽快完善国有独资公司体制和股份制改造等内部管理工作。受金融改革及改制上市影响，银行业用户在PC服务器方面投入增长趋缓。 2003年第三季度，教育行业PC服务器采购同比增长率为39.3%，远远高于其他行业增长水平。目前，中国教育行业信息化建设主要依靠国家高校“数字校园”、中小学“校校通”工程、城域网和现代远程教育四个工程推动。其中高校信息化建设发展迅速，除了较好的基础外，国家政策在导向性、组织领导以及资金上为高校的信息化建设都创造了良好的环境。在高校信息化建设中，随着“西部大学校园计算机网络建设工程”等项目的实施，西部地区市场发展迅速；而东部高校目前基本已经搭建好校园网，信息化建设投入增长相对趋缓。目前，在中国教育行业信息化建设中，硬件投入仍然是重点。由于我国教育基础非常薄弱，教育行业信息化建设重点仍在基础设施的构建与完善中，其中服务器、路由器和存储器等高端设备的需求量较大。 安腾成为市场竞争热点 6月29日，英特尔发布了新型的Itanium 2服务器芯片——Madison。7月初，Itanium的共同开发厂商之一HP发布了基于Madison芯片的Superdome、rx5670和rx2600服务器。IBM、SGI、浪潮、联想、宝德等国内外厂商也相继发布了基于Madison芯片的产品。随着安腾服务器产品的技术不断成熟以及众多厂商的支持，未来安腾服务器将成为企业级服务器市场的重要产品。但由于受到应用开发、移植和用户购买惯性的影响，安腾服务器近期市场前景并不乐观。 在芯片技术上，由于Itanium采用了EPIC结构，在SMP计算模式下执行多任务时能够优化指令处理过程，运算速度优势明显。除了在技术上的优势外，众多厂商的支持也将推动安腾服务器市场的发展。尤其对于国内厂商来说，安腾服务器芯片使国内厂商能够将产品线向高端延伸，与国外厂商同台竞技。因此，相信未来安腾服务器将成为企业级服务器市场的重要产品。 但安腾服务器的发展依然存在问题。首先，与RISC平台相比，目前IA-64平台上的成熟应用还比较少。由于安腾是一种新的架构，因此基于这种架构的操作系统和应用软件都面临“移植”。目前用户大多还是持观望态度，他们希望看到更多Itanium的成功应用。其次，用户在采购高端服务器时，仍然倾向于传统RISC服务器。对传统RISC服务器用户来说，应用软件的可靠性、可移植性比技术的先进性本身更为重要。 
图1 2003年第三季度中国PC服务器市场规模与增长 
图2 2003年第三季度中国PC服务器产品 区域市场分布及增长 
图3 2003年第三季度中国PC服务器产品 城市市场分布（销售量） 
图4 2003年第三季度中国PC服务器产品行业市场分布及增长 |
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