| 出版日期：2004-08-02 总期号：1335 本年期号：56 |
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众多厂商厉兵秣马前中后端蓄势待变
〔本报记者 谢文砚〕 年初，本报曾对2004年整个商用技术及应用的发展趋势作出预测。如今时间过半，让我们来看看在7个月的时间里，以服务器为代表的商业计算领域，发生了哪些引人注目的新变化。 年初，没有人会想到会有众多厂商大幅调整组织结构和发展策略。以联想2月份的战略大调整为开端，先后有浪潮、曙光、惠普、Sun、NEC（在国内的多家机构）进行了大到集团架构更新（如联想、惠普），小到重新划分产品线、重要业务外包（如浪潮、Sun）的众多调整，无不暗示着厂商们正在比拼内力。 营收稳步上升 市场争霸加剧 在国内市场，各服务器厂商的营收四个季度以来一直在稳步上升，它们之间的争霸战持续进行着，且各有胜负。第一季度IDC的统计数据，表明IBM的市场占有率为29.7％，排名第一，并首次在国内市场囊括了高中低端市场的王座。即使是按照操作系统来划分，IBM同样获得了Unix市场和Windows市场的销售额“双冠王”。IBM的成功当然会大大刺激其他厂商的神经，尤其是全球市场的老对手HP、Sun，还有国内的浪潮和联想，于是上述厂商作出各自的调整也就不足为怪。 联想的调整之一是，专注于核心业务和重点业务，资源投入与业务重点相匹配。未来三年，联想的核心业务是依托公司运营平台和管理平台的PC及相关产品业务，这一部分的正式名称叫“信息产品业务群”，它合并了上一个“三年规划”中诞生的商用IT、消费IT两大业务群组，由副总裁吕岩领军。不过，值得注意的是，联想集团的此次调整几乎并未涉及其高性能服务器事业部，而且6月份高性能服务器事业部还举行了新产品线的发布，看来外界流传的联想放弃商用计算和存储市场的猜测并不足信。 惠普的四大集团各有自己的销售部门，5月份，惠普把四大集团的销售部门整合在一起成为两大销售部门。惠普中国原来有4 大集团，分别是成像打印集团（IPG）、企业系统集团（ESG）、个人系统集团（PSG）和惠普服务集团(HPS)，调整之后则变成了用户系统集团(CSG，整合了原来ESG、HPS、PSG等集团的销售队伍，形成统一销售平台）、技术系统集团(TPG，负责原ESG下属的各类产品，如存储、软件和服务器等）、PSG（个人系统集团，负责笔记本、台式机等产品，并负责惠普中国所有渠道伙伴，包括高端渠道伙伴和低端渠道伙伴）、IPG 则基本没有变化。 浪潮在4月完成其未来三年规划，但其并未对组织结构进行外科手术，而是采用了相对温和的渐进式更新，将原属于服务器事业部的存储产品线独立出去，成立存储事业部，并与存储巨头EMC达成战略合作，以期实现其“未来三年里，国内服务器市场占有率第一，商用电脑前三名，存储产品前三名，并形成一定的产业规模”的既定目标。 Sun这边，虽然其2004财年的第四季度实现了3年来的首次扭亏，但排除了微软反托拉斯案结算所支付的19.5亿美元赔偿金和其他非常项目后，Sun还是亏损1.69亿美元。不过最令投资者琢磨不透的也许是Sun突然在5月底宣布将其部分产品线与富士通进行合并，根据宣布的协议来看，Sun和富士通将从2006起进行为期3～4年的合作，合并后的产品线将命名为“高级产品线”（Advanced Product Line，APL），将取代Sun的Fire产品线和富士通的PrimePower产品线。 不过当我们分析一下Sun新总裁乔纳森·施瓦茨（Jonathan Schwartz）在6月份的“JavaOne04”大会上的发言，也就不难理解Sun为何会“外包”其部分芯片研发和产品线。乔纳森·施瓦茨在演说中举出了一连串数字，对“Java经济”作了一番介绍。他说Java经济规模“将达到每年1000亿美元以上”，不仅包括企业市场、移动电话市场、游戏市场、PC市场、家电市场、汽车电子市场等Java已经普及的领域，还包括Java今后将会普及的领域中的数字。看来，Sun已经将其未来命运完全压到了“Java经济”上。 刀片如期猛增 用户尚在观望 年初，我们曾大胆预测，“刀片式服务器2005年以前将进入主流，2008年以前达到普及”。现在我们看到的情况正如预测的那样，刀片服务器在IBM、惠普、RLX、Intel、NEC、方正、曙光、宝德、新汉等10余家大小厂商的力推下，国内企业开始逐步接受。 从目前看来，IBM推广刀片的力度最大，其产品线也相对较为丰富，IBM的刀片服务器包括两路的HS20、JS20和四路的HS400，HS20和HS40采用Xeon平台，而JS20刀片则采用PowerPC970平台；而IBM的刀片底座（Chassis）也有两种，一种是普通商用的BladeCenter机箱，一种则是专用于电信行业的BladeCenter－T机箱。IBM也多次强调其在国内刀片服务器市场上的领先地位。 6月份，HP庆祝其刀片发货量超过10万片，同时推出了目前最高密度的ProLiant BL30p刀片，实现了在42U的机箱中安装96个双路Xeon刀片。HP的产品还包括两路的ProLiant BL20p和四路的ProLiant BL40p。 Sun于2月份推出了 Fire刀片 ，添加了AMD Athlon和SPARC刀片,而最新的Fire b200x刀片则采用了至强平台。Dell一直销售PIII PowerEdge 1655MC刀片，最近宣布将在第四季度推出Nocona刀片。同时，刀片服务器的两大元老RLX和Egenera继续致力于把其技术领先转化为市场份额。RLX 最近推出的 加强型的 Control Tower ，可以将按需执行的任务自动化。而Egenera在6月24日首次公开发行股票时得到了众多投资者的青睐。 当然，在刀片市场一片繁荣的背后，我们在与行业用户深入沟通后，也发现这一市场并非没有隐忧。有金融和电信的行业用户就认为，从机架到刀片的转换并非与从塔式到机架那么简单，不仅是空间的缩小、部署密度的增强，刀片应根据技术特点加强与网格技术、机群技术的交叉引用开发，同时还应加强管理软件和规模化部署后的机房散热问题。 掣出虚拟化大旗 高端技术继续下移 正如我们所预测到的，虚拟化在2004年无处不在。首先是EMC花巨资收购了Vmware后，已经推出多个新版本，意图在“虚拟服务器”市场上保持领先。 而惠普和IBM也各自拿出众多论据来强调各自在虚拟化方面的优势。惠普以其在PA-8800芯片和HP－UX11i操作系统上的进展为例说明，认为虚拟化可以提供灵活的计算和计算环境，虚拟部分和全部基础设施，动态分配和调节IT资源，将全部资源作为单一实体进行管理，实现更出色的业务和IT灵活性。惠普同时也提供包括服务器虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化以及数据中心虚拟化的整套解决方案。 IBM则拿出了新近发布的Power5平台为例，宣称其虚拟化技术移植自大型主机，可以实现在单一物理芯片上运行10个操作系统实例，而且可以实现互不干扰（即不会争用系统资源，多任务可并行处理）。这一点功能尚未得到记者证实，如果真如IBM所说的那样，那么这的确是虚拟化技术的一大进展。而且从近年来IBM的技术趋势可见，将有越来越多的大机技术下移到中前端平台。 除了Power5，Sun和富士通宣布其最新的64位UltraSPARC IV和SPARC64 VI都带有芯片级的多线程功能，也有能力处理类似的任务。UltraSPARC IV与惠普的PA-8800类似，包含了两个UltraSPARC III内核，而且采用了与UltraSPARC III相同的Fireplane系统内部互连线路。因此它可以用来直接替换Sun Fire Server服务器中的UltraSPARC III而不必改变系统的其他配置，同时也可以得到Solaris 8操作系统的支持。 Nocona低调登陆 64位普及还需时日 年初所预计的64位市场将是RISC平台、安腾2平台以及x86架构平台三方鏖战，中前端的Opteron应出现8路系统，向中后端挺进；而安腾2平台和RISC架构平台则在中后端激烈争夺，同时通过虚拟化技术向下侵蚀中前端市场。不过就眼前来看，这一想象中场景并未发生。 英特尔6月份推出了Nocona芯片，目前只是工作站版，而IDC数据显示，“在2004年第一季度，新的x86-64服务器，既支持32位应用，也支持64位应用，从发货量上看增长了35.1％”，而这35.1％的增长当然全是Opteron的份额，虽然没有相关人员对此数据发表评论，但相信英特尔也是“外冷内热”。而众多国内外系统厂商也表示，将在第一时间发布其Nocona平台产品，尤其是联想、浪潮、方正和宝德，均表示会以最快速度将新品上市。最有意思的是浪潮，在Nocona平台登陆前夕，宣布了大规模的降价行动，将其英信NP70、NP350和NL120三款产品降价30％促销，其他产品线也有5％～10％的调低，如果浪潮的策略奏效，其他厂商势必跟进，看来现在是采购32位至强平台的好机会。 而在中后端64位市场上，非常值得注意的一点是，随着Power5平台的发布，IBM悄悄降低了其i5系列和p5系列产品的入门价格，IBM有关人士透露，p5系列的入门级产品的价格将前所未有的接近IA服务器，不过细节将在8月3日之后才能披露，相信这一利好消息绝对值得国内众多电信和金融行业的用户留意。 总体来看，虽然x86架构、RISC架构和EPIC架构各自亮出新招式吸引用户眼球，不过真要普及64位平台，还是要等到微软、Oracle、BEA等软件厂商提供出完全兼容的操作系统、中间件和应用才行。因此，对于业内流传的64位平台年内普及一说，并不十分看好。 新的猜想 在剩下的小半年里面，值得我们留神的还有不少。联想、惠普、Sun等的重组会给市场带来什么新变化？揭开神秘面纱的Nocona DP版，是否能当起阻击Opteron大军的冲击，64位应用中前端化的大潮真会在年底来临么？浪潮的飓风式降价行动是否会引起中低端市场的连锁反应？Dell是否如期会在年底推出其安腾2平台的刀片服务器，还是继续坚持它的中低端路线？不过，最让记者感兴趣的是，IBM的好运气还能延续多久。曼联固然厉害，但是也只能偶尔拿拿英超和冠军杯的“双冠王”，而IBM的对手，则要比切尔西和皇马硬朗得多。 
中国惠普总裁 孙振耀：这些调整都是围绕着我们三大战略而进行的，公司内部共享服务是为了降低成本，如原来四个供应链管理合并成一个供应链管理。从公司未来发展看，变化很清楚，就是朝着三角形的战略——继续降低成本，继续投入高科技，继续投资最佳客户体验，逐步往前走。 
联想集团副总裁 吕岩： 联想服务器2004年的目标客户与市场主要在教育、政府以及成长型企业方面。2004年，联想服务器业务将更加注重借助现有资源，帮助联想的PC业务找到新突破点。此外，服务器将成为大联想合作伙伴的新的增长点，并能培养代理商的技术服务能力，增加服务的盈利。 
浪潮集团副总裁 王恩东：浪潮将在商用计算领域，以服务器为躯干、以商用PC和存储为羽翼，同时整合周边合作伙伴的资源，聚焦用户商用计算需求，在HPS（高端商用计算）和应用技术领域实现双路突破，实现超越IBM、HP的战略目标，成为中国商用计算市场上的冠军。 
0.13微米UltraSPARC IV芯片架构图 
Power5处理器照片 
Nocona工作站版的主板样品 
UltraSPARC IV芯片的双内核构造 |
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