| 出版日期：2004-08-09 总期号：1337 本年期号：58 |
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对日韩软件出口的机遇与挑战
中国电子信息产业发展研究院 王晓颖 
表1 我国对日韩软件产品出口主要产品类型及相关企业 我国软件产业近年来发展迅速，缩小了与发达国家的差距。并且经过几年的发展，我国软件产业逐渐走出国门，面向国际市场。来自中国软件行业协会的统计数据显示，2003年中国软件产业总额为1600亿元人民币，其中软件出口额20亿美元，比2002年增长33.3%。 日本是世界上第二大经济体，也是全球第二大软件的生产和消费国，同时也是我国软件出口的主要区域。根据软件行业协会2002年的年度报告，我国出口超过100万美元的企业中，61%的企业是面向日本的出口。 韩国作为我国的近邻，以及亚洲地区迅速崛起的新型工业化国家，与我国有着多方面的交流和往来。在软件出口领域，我国面向韩国的软件出口还处于起步阶段，但是两国在软件产业，乃至信息产业上的互补性，使得我国对韩的软件出口具有巨大的潜力。 现 状 我国对日韩的软件出口主要集中在应用软件产品、嵌入式软件产品领域以及行业应用软件领域。在系统软件、支撑软件方面仍缺乏研发实力，因此，相应地在出口方面几乎是空白的。最早的有北大方正的排版软件，到后来有中软公司的中软译星翻译软件出口。近年来，我国软件产业有更多具有自主知识产权的软件产品陆续走向日韩市场，如瑞星、金山和江民三大杀毒公司的杀毒软件产品均先后打入日本市场，特别是2002年北京瑞星科技股份有限公司的“瑞星杀毒软件2003日本版”在中国北京和日本东京同时发布，成为中国首例大规模进入国际市场的自主知识产权的信息安全软件产品，交大铭泰的东方快车自动翻译软件产品也登陆了日本市场。在嵌入式软件领域，我国华为、中兴等公司随通信设备的软件也出口到了日本、韩国。 目前产品出口还不是我国对日本、韩国软件出口的主要形式，却是未来重点发展的领域和具有巨大发展潜力的领域。现阶段，我国对日韩软件产品出口具有如下特点: 第一，产品总量规模偏小。由于我国软件产业总体产品出口规模偏小，所以体现在对日本、韩国地区的软件产品出口也非常小。这与我国软件产业总体竞争力不强，缺乏具有自主知识产权的软件产品有关。 第二，产品种类不够广泛。目前我国对日韩软件出口还主要集中在软件产业的低端领域，在高端产品领域尚未有突破，因此表现在产品线上比较单调，不够广泛。 
图1 日韩软件外包流程 机 遇 尽管针对中国软件业是先做自有品牌还是先走外包之路，业界曾有过若干次争论，但是近年来中国的软件外包业务仍呈现出强劲的发展势头，并已逐渐成为日韩软件企业首选的外包对象。 在我国软件外包市场中，对日外包业务量较大，对韩业务尚处起步阶段。 在2002年日本软件外包业务中，80%发包给日本国内公司; 其余20%发包给了中国企业。2002年北京市软件企业出口额(海关统计)达9314万美元，对日软件外包业务占70%左右; 并且在排名前15家企业中，对日软件出口企业就占了11家。在我国对日软件外包重要基地大连，2002年全市软件出口5000万美元，其中85%为对日出口。 我国对日韩软件外包有很多共性。 首先，毗邻优势带动对日韩软件外包发展。中国与日韩是一衣带水的邻邦，从古至今中国就与日韩两国在文化、语言上存在诸多共通之处。这有利于企业间的合作与沟通; 紧邻的地理区位，有利于企业间保持紧密的联系。因此，中国正逐渐成为对日韩软件外包的桥头堡。 其次，对日韩软件外包业务多为低层模块开发，技术要求较低。对日韩的软件外包主要承担低层模块的开发任务。 第三，对日韩软件外包前景广阔。许多日本软件企业面临着成本过高、专业人才短缺带来的压力。为了降低成本，日本企业必然要将业务转移到劳动力低廉的地区，中国无疑是最佳的选择。同时，日本软件产品开发水平很高，软件文档管理非常严谨，质量管理上在世界首屈一指。对中国软件企业而言，通过软件外包业务不仅可以借鉴日本软件项目管理的模式，走规模化、产业化道路，还可以引进日本先进的软件产品开发技术，共同开拓中国软件市场。 韩国的软件产业一方面由于国内需求有限，市场竞争十分激烈。另一方面，随着韩国IT业的迅速发展，以及传统产业对于IT产业的强烈需求，IT人才出现极大的短缺。因此扩大对外合作和出口已成为保障和促进其产业发展的当务之急。尤其是韩国的游戏产业，面对中国巨大的市场需求，推动与中国的合作不仅得到韩国公司的积极响应和参与，也得到了韩国政府相关机构的认同和大力支持。据韩方统计，目前已有约10家韩国公司在中国开展游戏软件方面的合作。 策 略 目前，中国对日软件外包业务以应用软件为主，未来应大力开拓行业应用软件和嵌入式软件等领域的业务。而中国对韩软件外包业务应积极开拓游戏软件、网络软件和通信软件。 目前我国软件企业承接的对日外包项目主要涉及应用管理软件领域，未来我国企业还应积极开拓上述日本软件优势领域的外包业务。日本软件产业在金融、电信、交通管理、企业管理、电子政务等领域有着丰富的解决方案和运行管理能力。同时，日本数字化产品的核心嵌入式软件也极具发展前途。 目前和未来中国对韩软件外包和软件合作的重点领域是游戏软件、网络软件和通信软件。韩国软件企业相对于日本企业来说，核心技术没有太大的优势。除了文化资讯、游戏领域外，目前韩国软件产业的发展方向开始向无线网络和移动通信产业转移，包括无线网络的可视化、网络产业与电子商务的融合等方面。而以上这些领域韩国都缺乏专业人才，需要与拥有巨大人才资源的中国合作。 另外，韩国网络游戏占中国网络游戏市场60%的份额，但韩国的网络游戏开发商并没有把中国看成一个单纯的网络游戏服务市场，而是视中国为发展网络游戏产业的未来战略伙伴。 目前我国的软件外包业务正呈现出强劲的发展势头，对日外包风头正盛，对韩外包潜力巨大。但对于我国企业而言，对日韩软件外包是机遇和挑战共存。 因此，为了进一步发展我国对日韩软件外包业务，建议： 首先，要推动我国软件企业实施CMM（软件能力与成熟度模型）体系认证，提升我国软件企业的核心竞争力，提高软件接发包合作的层次，同时争取日韩软件外包市场更大的份额。 其次，通过外包业务学习日韩先进的技术和管理经验，最终发展具有自主知识产权的核心软件技术，推动我国软件产业的稳健发展。 第三，推动我国商务、法律与国际惯例的接轨，促进我国对日韩软件外包业务的良性发展。 第四，规范投融资市场与证券市场体制，为中国软件企业的国际化战略提供支持。 第五，鼓励软件企业通过多种方式，承接国外软件开发生产任务，使我国软件产品走出去，进而带动企业走出去。 第六，支持各类软件企业创建软件国际化窗口，积极开拓国际市场。 第七，改善投资环境，积极引导国际软件企业在中国国内的投资，建立合资、合营、独资等多种方式共存的广泛的合作。 目前，中日韩三国区域性合作的加深将带来更多的合作机会。中日韩三国在软件领域合作的不断增多，将会为我国软件产业进入日本和韩国市场提供更多的契机。 （D5） 挑 战 但是，在对日韩市场方面，我国软件产业也存在一些问题。 首先，软件企业规模偏小。我国软件产业虽然总体规模不断发展扩大，但软件企业规模却偏小。根据2002年的统计数据显示，全国销售规模在1000万元以下的软件和系统集成企业占到总量的75%，人员规模在200人以下的软件与系统集成企业占到总量的94.7%。 其次，软件企业缺乏核心竞争力。目前我国相当多数的软件企业以接单国外低端软件业务为主，在缺乏核心技术积累的同时，带来的是缺乏自主开发的软件产品，最终导致的是企业缺乏核心竞争力。这已成为我国软件出口领域中最大的发展障碍。 因此，在我国对日韩软件出口方面可能出现一些威胁。首先，以欧美外包市场为主的印度软件企业开始重视日韩软件外包市场。虽然跨越两道文化门槛对于印度企业来说还是存在相当的难度，但是这种发展趋势，以及其可能对我国软件出口造成的威胁值得引起重视。 同时，日韩企业及市场对我国软件企业不断增长的要求与我国软件企业实力不足之间的差距，将对我国软件出口形成威胁。 |
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