| 出版日期：2005-02-21 总期号：1388 本年期号：11 |
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观2005电信业投资“气象”
据信息产业部统计，从2001年起，我国每年电信业的投资都保持在2000亿元以上。同时，在全球电信市场的回暖和中国电信市场逐渐走向开放的大背景下，业内专家认为，2005年的中国电信业投资将稳中有升。 岁暮年初，信息产业部和各大电信集团公司按照科学发展观的要求，纷纷召开工作会议，提出全年的工作思路和主要任务。中国网通认为，2005年是其实现三年战略目标承前启后的关键一年；中国电信将“抓住机遇，积极寻找业务增长点，促进中国电信由传统基础运营商向现代综合信息服务提供商转变”；中国联通刚刚走过十年历程，在新一年里将力争实现G、C两网有效发展，实现地区协调发展；中国铁通则提出了“35332”的经营奋斗目标，在发展方向上强调专用网和区域化两大特色。透过运营商关注的工作重点，以及近年来电信行业涌现的种种新趋势新变化，我们认为，2005年电信业的投资热点依旧在3G、NGN、宽带、增值业务之上，电信收入仍将保持稳定增长，整个行业将呈欣欣向荣之态。 3G稳健投资 文 乐心、郑大海 对3G的投资不是投不投的问题，而是应该采取何种稳健的投资策略的问题。事实上，投资3G相关产业被公认为是一项高投入高风险的投资行为。仅在欧洲，德国电信、法国电信、英国沃达丰、西班牙电信为角逐3G牌照就已经投入了1000多亿美元，而诺基亚、爱立信、阿尔卡特等设备厂商投入到3G标准上的研发资金也达数十亿美元。 尽管中国3G牌照的发放还未能明确，但3G产业链的每个环节上的运营商或设备商早就开始了大手笔的3G投资。从朗讯、思科、北电网络、阿尔卡特到华为、中兴甚至UT斯达康，国内外主流电信设备供应商无不在CDMA2000、W-CDMA以及TD-SCDMA上投下巨额赌注，以求在未来的3G大赛中不被淘汰出局。毫无疑问，3G一旦启动，设备商们将首先受益，从而推动电信设备市场的进一步繁荣，因此，2005年电信设备领域的投资可能呈现出跳跃式的增长。 对于电信运营商而言，3G时代的到来首先意味着付出。有业内分析人士称，如果中国电信或中国网通拿到3G牌照，将要分别为3G投入300亿元，而中国移动总经理王建宙公开表示，中国移动计划在未来2至3年中将其对3G的投资提高至约1,100亿元,并计划将在80%的中国城市建设3G网络。而基于向3G过渡的网络改造投资将会先行一步，所以，电信运营商2005、2006两年的资金面将显得非常紧张，而利润情况也有所下降，大约两年后3G业务的主设备投资额才能实现回收而进入正盈利周期。 3G投资的高投入高风险也就要求国内运营商在3G上的投融资要采取审慎和稳健的策略。应综合考虑市场、技术两个驱动因素以确定投资规模，投资规模要在满足市场需求与实现技术先进性两方面实现平衡。同时，应通过采取灵活多样的投资方式，达到降低投资成本、优化投资结构的目的。另一方面，运营商在决策融资规模和融资方式时，应转变以往过分依赖自有资金的融资模式，将企业的融资行为变为适度的资本运作方式。 总之，从宏观角度来看，3G对中国的影响将是深层次的，其对中国经济的影响力已日趋强大，未来3G将继续促进中国经济成长，并带动相关产业全面发展。 
2005～2008年我国运营商3G主设备投资及收入预测 左手NGN、右手宽带 文 乐心 与3G一样，不管是对设备商还是对运营商而言，在NGN领域的投资都是一个大规模的投资。2004年以前，人们更多的是关注NGN的定义和标准。而自2004年以后，NGN的投资已经铺开，软交换网开始大举商用，数个NGN实验网并举，NGN设备也日益成熟，运营商开始解决软交换网商用时的操作、维护、运营和管理问题。并且，随着软交换体系的完善以及相关设备的成熟，越来越多的运营商为了应对业务需求多样化的挑战，将在2005年开始大规模部署NGN的商用网络，从而掀起一轮NGN投资热潮。 当然，各家运营商情况不同，在NGN上的发展策略也不同。显然，中国联通的主要精力和财力将集中在3G上，但中国联通对于NGN有明确规划：建设一个统一的公用网络平台(UNINET)，向用户提供极其便捷的“一网联通业务(UNIONE)”。即在一个网上，用一条用户线提供用户所有想要的业务，它包括语音、数据、互联网、视频业务，以及公用、个人的可视电话业务。早在2002年底，中国联通就建成了中国联通统一网络平台并完成《中国联通NGN试验网络测试规范》。在此基础上，联通计划启动全国范围内6城市的NGN试验网工程，继续探索多业务统一网络平台的发展道路。 中国电信和中国网通的关注焦点自然是NGN。从2003年开始，它们的NGN进展明显加速。中国网通一项很重要的任务就是在中国南部各省部署接入网，加快全程全网的推进。2003年8月，中国网通启动了广东、陕西和山东三地的NGN商用实验网，2004年12月，中国网通最大规模的NGN网络——江苏网通正式步入商用，并开通了名为“万信通”的NGN业务。中国网通在启动NGN商用实验网时，着重开展以本地宽带接入为主的商用实验，一方面可以放装电话，另一方面可以宽带上网，同时进行多种增值业务。中国电信拥有中国最大的固定网络和数据网络，宝贵的网络资源和巨额的投入不可能在一夜之间被废弃，因此，在NGN的发展中，中国电信将充分利用现有的网络资源，使整个网络平滑升级和演进。 对于中国铁通这样的新兴运营商来说，高性价比的NGN网络就成了首选。中国铁通首先进行先期试验，然后实施重点地区重点建设，部署统一业务平台，提供多种业务。2001年，中国铁通在北京、上海、广州三地建设NGN试验网取得成功。在此基础上，中国铁通于2002年7月开始了以软交换为核心的第二次NGN网络现场测试，为下一步走入商用化的进程积累了经验。在两期NGN试验网建设的基础上，铁通于2003年7月开始了NGN商用网的部署，2003年7月，铁通首先在重庆开展了NGN本地话音商用试验网的测试和部署，网络建成后，铁通将开展基于NGN的商业运营。 投资热的同时，大家尤为关注NGN给我们带来了什么。如今大家公认，NGN的最终推动力将主要来自最终用户。NGN有强大的新业务提供能力，能够提供传统PSTN难以提供的一些业务。电信运营商也必须要通过创新业务模式、深入发掘客户需求来获得高ARPU值。然而，目前业内仍然没有形成NGN完整的产业链，而且，在我国毕竟有非常庞大的电路交换网络，因此如何处理好现有资产和发展新技术的关系至关重要。要根据网络的情况和用户的需求来合理地建设和演进NGN网络。这也就要求运营商、设备制造商、内容提供商、终端提供商等必须联合起来，建立一种有效的产业模式。这是2005年NGN发展亟待解决的问题。 宽带是电信网络发展的趋势，也是固网的优势。宽带发展热潮一浪高过一浪，成为固网竞争的最大焦点。根据信息产业部的统计，截止到2004年10月，中国宽带用户总数达到2172.4万户，同时，各固网运营商也都投入到宽带网络升级战中，投入了上千万元资金。据悉，北京通信正在测试2兆、8兆的ADSL。北京通信的计划是，在2008年之前北京通信将能够提供带宽达十几兆的高速ADSL业务。 因此，宽带仍将是固网运营商最大的投资热点。 同时，宽带用户的迅速增长激发了多种宽带业务和众多的ICP，整个宽带产业链在逐渐形成。与NGN一样，良好的商业运营模式仍是2005年需要产业人士进行深入探索的。 增值服务升温 流媒体突出 文 易观国际 盛大、灵通、腾讯、空中网上市，卓越、易趣先后被亚马逊和eBay收购。2004年的国内增值服务市场造就了众多经典投资案例。针对风起云涌的国内市场，易观国际认为，移动通信用户和互联网用户近年始终保持高速增长，随着基础设施建设的日趋完善和终端普及率高速提升，增值服务市场保持了高增值率，资本市场将得到持续热捧，互联网增值业务开始赢利，移动流媒体投资前景乐观。 易观国际的数据显示，2004年移动通信用户数达3.35亿，互联网用户达1.03亿。快速增长的用户数奠定了增值业务快速发展的基础。而移动通信技术的发展，尤其是2.5G和3G技术的陆续推出，将促进移动终端的升级换代和各种增值业务的出现。而随着宽带的普及，各类互联网增值业务也将得到广泛应用。 短信业务是各类移动增值业务中用户量最多的新业务，2003年已达到1.4亿，WAP、IVR和CRBT业务2004年都取得高速增长。其中WAP用户规模达到2500万，其市场规模2004年达到11.7亿元。 易观国际分析认为，随着各方面条件的改善，MMS、Java/BREW等业务在2005年将有较好的发展，逐渐进入快速增长期。网络游戏是2004年所有增值业务中增长最快的业务，用户数从2003年的1490万户增长到2004年的2400万户。即时通信2004年用户数达到4000万，网上购物用户数从2003年的720万增长到1030万。网上旅游、网上购物和网络游戏的市场规模占整个市场规模较大比例，各类市场以每年30%至100%的速度增长。 随着终端和网络的升级，移动流媒体用户数，预计2005年将达200万，市场规模达到2亿元。但由于流媒体业务的商业模式尚未成熟，市场的不确定因素较多，易观估计，2006年移动流媒体用户数将达到1000万左右，市场规模约16亿元。 综合分析市场成长空间、创新性、风险资本进入情况等关键因素后，易观国际认为移动流媒体目前仍处于起步阶段。用户消费习惯的培养和流媒体资源的补充还有待时日。预计2005年，移动流媒体将成为投资信心高速增长的炒热阶段，2007年后逐渐进入稳步发展阶段。 
中国的移动增值业务市场规模 兵马未动 粮草先行 ——运营商拿什么应对3G竞争 文 易观国际 3G牌照发放后定会掀起运营商空前的竞争。面对庞大的用户市场，什么样的准备能帮助运营商应对新一轮的格局竞争呢?易观国际基于对电信市场的深入了解，特别是对移动通信市场的多年积累，提出几点建议。 易观国际认为，3G知识的普及和人才储备、3G网络规划、网络前期建设准备的情况是关系运营商能否在未来的3G竞争中取胜的关键。 首先，培养3G技术和业务人才，进行相关技术标准和典型产品的普及培训。虽然现有移动运营商有多年的移动网络建设和运营经验，但仍然需要对新的3G技术进行了解和积累。在移动技术基础知识普及阶段，运营商可以广泛和电信设计院、设备厂家和相关标准的组织合作，重点对网络建设和运营部门进行有针对性的培训。在知识普及的基础上，应该针对一些关键课题进行深入研究，组织技术攻关。 其次，积极规划3G网络。确定系统和终端技术规范，积极考虑定制手机，确定3G网络建设的原则，针对具体区域进行网络规划，建立3G网络运行维护的技术和管理流程。 第三，网络前期建设，包括站址的确定和建设、业务平台建设、网络管理平台建设、计费系统建设、IP网络的规划建设和改造、传输网络的准备等。 易观国际建议，运营商应该抓紧3G牌照发放前的这段时间及早规划和启动建设，提前做好各方面的准备，制胜于竞争尚未开始之时应当是运营商最明智的选择。 
四大运营商对3G网络部署准备情况 相关链接 国内外主要设备商的3G投资 诺基亚：诺基亚在华四大生产型企业的整合已取得决定性进展，新公司将成为中国移动通信行业最大的制造和出口企业，明年初正式投入运营。同时，诺基亚还准备把杭州3G研发中心的工作人员增加一倍，以迎接3G来临后的研发增长。 NEC：NEC完成了在华投资30年来最大的一次合并重组，把旗下通信业务整合进NEC通讯中国有限公司。终端方面，NEC计划今年把三分之一的研发资金投入到中国，明年更增加到三分之二。 爱立信：爱立信也于去年完成了对北京普天和南京熊猫两家合资公司的重组，此外还可能重组爱立信在中国的全资公司，从而加紧在华推广3G以及比WCDMA更先进的HSDPA系统。 上海贝尔阿尔卡特：上海贝尔阿尔卡特是阿尔卡特全球3大移动通信研发中心之一，承担阿尔卡特20%的3G研发，并且已成功开发出一系列可以迅速投入商用的3G应用。2004年11月，上海贝尔阿尔卡特宣布以1.5亿元入股大唐移动，另外投入1亿元用于TD-SCDMA无线部分的产品开发。此外，上海贝尔阿尔卡特还将开放其在上海的一条生产线进行TD-SCDMA设备生产。 华为：早在1995年，华为就开始启动3G的关键技术研究，1998年则正式开始进行商用系统研发。多年来，华为在3G的研发中累计投入资金超过50亿元，投入研发人员3500多人。2004年，华为投入3G研发的费用接近10亿元，占公司研发总投入的3成以上。到现在为止，华为公司已全面掌握WCDMA核心技术，成为全球少数几个能够提供全套商用系统的厂商之一。 中兴通讯：2003年，中兴通讯海外市场的合同销售额达6.1亿美元，其中CDMA产品占最大比重。中兴的WCDMA设备已经在突尼斯等国家实现了商用；中兴的CDMA设备更是在俄罗斯等几十个国家和印度等全球主要人口大国都有成功应用。中兴还是国产3G标准TD-SCDMA的产业联盟成员。 大唐：2000年，大唐集团在TD-SCDMA上的投资是2亿元，2001年接近4亿元，2003年投入近10亿元。 2004年6月，大唐电信宣布为旗下子公司提供高达13亿元的贷款担保以资助其发展3G技术。同期，大唐获得华平7000万美元投资。 2004年9月，在由三大部委联合立项支持TD-SCDMA产业联盟的7亿元国家专项资金中，大唐移动获得2亿资金的支持。 MobileAware进中国 1月19日，移动商务解决方案厂商——爱尔兰MobileAware公司正式宣布在北京设立办事处。 同时，MobileAware公司也宣布了与其全球战略合作伙伴BEA系统在亚太区进一步加强合作的消息。 （李瀛寰） 思博伦改善网络性能 思博伦通信近日发布了其MPLS流量监测及防火墙评估服务，同时发布的还有新的高级网络技术认证培训。思博伦通信的服务包战略致力于向客户提供便捷且经过验证的解决方案。其流量监测服务是一项客户化工程解决方案，用于解决市场上现有产品无法满足的某些独特的需求。而防火墙评估服务可提供多种关键的专业能力，用于在较短的时间框架内实现对技术产品的评估。认证项目可以为技术人员提供全新的能力，使他们有资格管理新型的复杂技术，并通过分层式的业绩级别来建设内部的专业能力标准体系。 （李） 移动两省扩容经营分析系统 近日，浙江、江西两省移动公司正式委托亚信科技承建两省的经营分析系统扩容项目。此次扩容旨在提升客户承载量，以满足市场、业务的发展需要，充分发挥系统经营分析的最佳效用。 （彭） 中兴高端路由器 全面进入铁通全国骨干网 近日，中兴通讯在铁通全国骨干网（CRNet）三期招标中以优异成绩胜出，中兴ZXR10系列高端路由器作为唯一中标的国产路由器产品，将全面参与本次扩容建设。CRNet是中国铁通倾力打造的全国范围内以宽带IP为核心技术的新一代开放性基础网络。中兴通讯此次提供的ZXR10系列路由器不仅可以全面支持MPLS、多种VPN和多种跨域方式，而且还可以实现基于MPLS的流量工程和Diffserv QoS。此外，ZXR10同时还全面支持组播、策略路由和安全等功能。 （彭） |
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