| 出版日期：2005-03-28 总期号：1398 本年期号：21 |
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IPTV:理想与现实之争
李志国 继广电推行数字电视之后，电信举起了IPTV的旗帜。两者的发展目标都是将电视、电话和互联网服务结合在一起，三网融合的时代似乎就要来临了。 谁将是三网融合的真正主导？2005年这一场风云际会，必将对我国通信产业的格局产生深远影响。 2005年初，电信行业原本热闹了好几年的3G忽然沉寂了许多，IPTV忽然成了万众瞩目的焦点。 3月21～23日，第十三届中国国际广播电视信息网络展览会成功举办，IPTV展区吸引了最多人的眼球；3月22日，中国电子信息产业发展研究院举办、中国计算机报社主办的“首届中国IPTV大会暨产业高峰论坛”成功召开。虽然，围绕IPTV仍然有很多的争议，但是其中蕴涵的机遇更值得所有人关注。 挣几亿电视观众的钱 中国有句俗话叫做“无利不起早”，作为新兴的产业，IPTV受到各方的追捧，其魅力究竟在哪里呢？ IPTV的产业前景十分看好，市场分析机构Strategy Analytics对IPTV全球市场总体收入和用户数进行预测，预计2006年IPTV全球业务收入将达到80亿美元，用户数将达到800万以上。Strategy Analytics对全球IPTV业务的预测结果表明，用户数从2004年持续增长，预计市场大规模启动将在2006年。2008年将达到2000万以上，约为2004年用户数的10倍。 IDC中国副总经理暨业务发展总监万宁认为，鉴于中国持续增长的宽带市场和庞大的电视服务用户基数，未来五年IPTV将成为中国一项快速发展的业务。IPTV服务的用户今年可能由2004年的5万户增长到2005年的27万户，2006年将激增至约100万户，至2008年会达到900万户。 IPTV被业界喻为撬开宽带市场的新支点，它预示着一场新技术演变的到来，也昭示着一个巨大市场的产生。IPTV将宽带用户从上网族扩展到非上网族；将宽带娱乐市场，从2600多万宽带用户、近1亿网民，延伸到4亿电视观众。由于IPTV将电视、通信和计算机三个领域结合在一起，这造成了它的产业链不但超出了电信运营商以前所涉及到的范围，也超出了广电的范围。 商机还来自于内容整合商。客户化的视频业务将带来巨大的收益，各种增值应用需要专业的运营，如在线游戏、定制广告、e-Banking等，目前这一领域尚属空白。就像当年中国的互联网企业凭借短信业务奇迹般地起死回生一样，IPTV也提供了这样一种可能。在“首届中国IPTV大会暨产业高峰论坛”的风险投资论坛上，风险投资商最感兴趣的也是这一部分。 中国网通和中国电信在IPTV方面也作了很多的工作。中国网通组织厂商制定IPTV业务及技术规范，在北京、天津、河北、河南、山东、黑龙江、辽宁等地建立IPTV试点。中国电信高层将IPTV定为中国电信正在关注的发展重点，在总部牵头成立IPTV工作组，邀十多家厂家参加规范制定工作。上海贝尔阿尔卡特副总裁汪莹认为，2005年将是IPTV业务小规模商用的一年，而2006～2007年将进入大规模商用阶段，宽带用户的渗透率将达15%以上。 产业发展忙整合 如果从IPTV产业链的各部分来分析，设备供应商和系统集成商的驱动力在于，他们希望在硬件利润越来越薄弱的今天，通过开拓新的业务和应用获得新的增长点，从而在NGN（下一代网络）和3G时代到来之前，与运营商建立真正的战略合作伙伴关系，共同推进宽带视频娱乐业务的发展。而对于中国电信和中国网通等电信运营商来说，面对日益激烈的竞争，他们必须从移动和有线电视网运营商手中夺回流失的客户。在3G牌照没有发放之前，面对逐年下降的ARPU（每用户平均收入），他们只能寄希望于宽带视频娱乐业务，从而实现从传统的语音业务拓展到“三重播放”领域，开拓视频和数据业务。最重要的是，电信运营商们看到了来自终端用户的显而易见的需求：互动式宽带视频娱乐业务。 对于内容提供商来说，IPTV除了可以增加新的收入来源，还可以突破固有的领地限制（包括地域的限制、业务的限制等）。如果从更长远的方向来看，广电系统内台网分离将会更加彻底，多一个节目落地的通道对于一些内容提供商来讲，无疑是个天大的喜事。而且，现在日益先进的数字版权管理手段解除了其后顾之忧。 因为，IPTV的产业链大体上可以分为节目内容提供商、内容整合商（或者叫做虚拟运营商）、网络运营商、系统设备及终端制造商、最终用户五大类。围绕着产业链当中除了最终用户以外的其他四个部分，又具有很多的上游企业，例如，在终端制造方面，芯片、操作系统提供商都是机顶盒厂商的上游企业等等。可以说，IPTV可以带动许多相关产业的发展。 UT斯达康首席科学家杨景认为，IPTV可以看作是数字电视发展的新阶段，它解决了三个问题。第一是用户选择权的问题。在过去数字电视技术上，是通过电视机和机顶盒的调节器来选择的，选择器在用户端，把一个节目承接一个电缆然后送到客户端；IPTV的改进是，在服务器端选择。在一个管理服务器的管理下，可同时支持多达几百个服务器，上千个客户，播放几百个节目。第二是改变了用户的体验，IPTV支持存储，即用户可以一边看电视节目，一边把节目时时地存下来，不仅可以事后看，也可以实时进行选择。第三是利用IP技术，可以对所有的内容资源，建立共享的平台，从而为新的业务提供商提供了业务开拓的空间。 在这个产业链中，网络运营商、内容提供商和内容整合商构成了核心，他们主导着产业的发展，设计、包装并向终端用户推广各种基于宽带视频的增值应用。而电信运营商和内容提供商之间的关系是IPTV成败的关键，没有内容提供商提供高质量的节目，用户就不会转移到IPTV上看付费电视。另外，电信运营商和内容整合商的合作模式也是其中的一个关键，中国电信的“互联星空”提供了一个很好的借鉴模式，但是，是否适合IPTV的运营还有待探索。 2005年是IPTV发展的最佳契机，IPTV产业链的各个环节只有形成优势互补、利益捆绑的良性互动关系，才能促进IPTV产业的迅速发展。 两强相逢谁称王 IPTV系统与数字电视系统，虽然从未来发展看，很可能是相互融合，甚至统一，但在近期内其技术路线、目标用户、应用和运营模式等还有许多不同。对于IPTV与数字电视系统的发展，专家和业界普遍认为，在必须提供广播或组播电视节目的同时，增加互动功能是必需的，而解决互动性问题，必然要借助IP技术。互动性一方面体现在用户可以按需点播视频节目，另一方面还必须提供新的服务，如信息浏览、网络游戏等。这种新的家庭视频流服务在采用了IP技术后才能实现。目前，单以电视机为显示设备而言，IPTV和数字电视系统两者均以机顶盒为终端，只不过数字电视机顶盒的网络接口是电视电缆，而IPTV机顶盒的网络接口则是以太网或公共无线局域网。缘于历史原因，广电系统和电信系统为家庭或者个人提供包括视频流、信息流在内的各种服务。广电系统目前采用广播的方式，具有大容量、高带宽的优势，可以同时提供几十套上百套电视频道，通过电视占据了家庭的客厅，拥有从儿童到老人的广大受众。而电信系统则一开始就采用IP技术，具有良好的互动优势，可以根据个人的喜好和要求，随需实时地浏览广泛的信息内容，通过电脑占据了家庭的书房，拥有具有较高文化素质和年轻群体为主的高端客户群。 广电和电信系统在互动视频服务方面，各自的劣势也十分明显，现有的网络系统还都不能完全提供互动视频服务所必须的基础，必须进行网络改造，即广电网的双向改造和电信网的带宽升级。 IPTV业务即以机顶盒为终端，以电信宽带IP网络做承载，为用户提供实时的、交互的多媒体业务。理论上，倘若最终用户需点播DVD质量的视频节目，则桌面带宽不应低于2Mbps。目前，绝大多数地区是没有这种宽带水平的。另外，现有的电信骨干网上大多数设备不支持IGMP组播协议，目前只能开展宽带游戏、视频社区等带有互联网意味的服务，而真正的网络电视服务必须等网络支持组播之后才能开展。 电视电缆充裕的带宽能够支持大量高质量的数字视频频道，但是其缺点在于现有的电视电缆网络大多采用单向放大器。在目前条件下，绝大多数地区只能支持数字电视广播，具有互联网特色的互动业务，必须等网络双向改造完成后才能进行。为了支持互动业务，广电各地网公司一直在进行双向改造工程，少数城市已经基本完成了双向电视电缆网络，但大面积的改造尚需时日，尚需投入巨大的人力物力。 IPTV与数字电视最大的区别就是运营模式。曾几何时，数字电视的运营模式被认为是成熟的，容易推广的。运营商通过卫星或者光纤骨干网把数字节目提供给地网公司，地网公司通过现有的电视电缆网把节目分发给最终用户，最终用户使用机顶盒解复用解码解扰。地网公司使用现有的有线电视包月收费系统对最终用户收费，再和运营商分成。但是，出于种种原因，这个简单的运营模式至今没能得到顺利的推广。 IPTV的运营模式和短信增值业务有几分相似。IPTV的各类业务（包括视频点播、广播、游戏、社区、教学、医疗、即时通信、图文服务等），均由不同的内容服务商(ISP)提供，电信运营商只负责提供网络和接入（包括提供机顶盒）。内容服务商通过各种模式实现对用户的收费，与电信运营商分成。必须指出的是，对于不同的服务，可能内容服务商不同，运营模式不同，存在一个细分的问题。 无论是数字电视还是IPTV，其发展目标都是将电视、电话和互联网服务结合在一起，即大家常说的三网融合。专家的观点是，在相当长的一段时间内，广电网和电信网在视频电视这个领域将长期共存，相互补充，但未来必定围绕着IP技术相互融合，IP及其后续技术一统各种网络，应该是必然的趋势。由此可见，无论是融合后的IPTV，抑或将来叫别的什么名字，将是未来接入家庭和个人终端的视频服务的主流。 在几个月前对用户关于IPTV的网络调查中，也表明了用户同样的愿望、诉求和期待。调查数据显示，70.66%的被调查者听说过IPTV的概念，说明大多数网民对IPTV比较关注。虽然IPTV还没有大面积开通和普及，但超过半数（51.50%）被调查者表示，如果有IPTV会考虑使用。对IPTV前景的调查表明，多数用户（56.89%）持“乐观，值得期待”的态度。 专家、相关厂商、投资商和用户都对IPTV的前景看好，但是IPTV最终能不能成功，还要看其在今后一段时间内的具体表现，打破自身的发展瓶颈对于IPTV的发展至关重要。 看着香，吃着难 尽管IPTV的前景十分美妙，但是作为新生事物，它不可避免地存在一些问题和不足。除了目前的政策还不明朗之外，在技术层面上，深圳同洲电子公司销售副总监伍军钢认为，IPTV的某些技术条件还有待解决：首先是现有网络问题。1. 接入带宽，目前国内最大的宽带用户以ADSL接入用户最多，虽然一些大城市已可以增加到2M以内，但大部分开通的是512k的带宽，实际接入速度往往达不到。2. 骨干网带宽问题，IPTV要与现有的数字电视比高低，必须实现组播业务，这就要求解决骨干网带宽问题。3. 网络改造问题，现有网络上很多设备不支持IGMP组播协议，必须做更新。 其次是视频编码格式问题。目前视频格式繁多，使得目前基于流技术的视频标准很难统一。还有，同样的标准，不同厂家的编码器编出来的节目也有细微差异，给解码带来很多困难。 第三是协议标准问题。ISMA、TS、MMS等，协议众多，各有优缺点，加上业务应用标准、传输控制协议，业务控制规范、网页显示规范等不同，造成各家IPTV系统相互不兼容。 第四是终端产品问题。无论是用户还是运营商，都希望一个产品能够支持各种功能，看电视、玩游戏、打电话样样俱全。但这就对系统和终端提出较高的要求。 第五是节目存储问题。由于开展IPTV，大量的片源的管理和存储将成为主要问题。如果众多并发流同时点播一台服务器上的节目源，可能会导致服务器死机甚至崩溃等现象。因此节目存储必须考虑到存储和点播的关系、分布式存储的实施以及分布节点的设置等问题。 第六是DRM（数字版权管理）、IPCA（条件接收系统）等标准问题。对于内容提供商来说，DRM是必需的，而对于运营商来说，IPCA似乎又要考虑。目前这些系统国外都已有成熟的产品，但我国自己的标准还没有确定。在标准还不统一的情况下，机顶盒必须准备多种，以备多样选择。国家标准还等待出台，还有待时间的验证。 IPTV 2005年全面开展 中国网通 ·公开宣称2005年是网通的IPTV年。 ·在过去的1年左右的时间中，通过JV的形式参与了三家网络电视台的运营，业务在北京、上海、江苏、重庆等省市落地。 ·制定IPTV业务及技术规范，在北京、天津、河北、河南、山东、黑龙江、辽宁等地建立IPTV试点省份。 中国电信 ·新上任的CEO王晓初鼓励省公司进行IPTV试点工作，“新视界”IPTV将是中国电信正在关注的发展重点。 ·总部牵头成立IPTV工作组，邀十多家厂家参加规范制定工作。 ·部分省份如广东、上海等已经在开展相当规模的试点工作，通过机顶盒为普通电视用户提供宽带服务。 华为 ·积极介入中国电信和中国网通全国各省的IPTV相关项目。 ·截至目前为止已经在全国建立了12个IPTV试验/试点系统。 ·赢得哈尔滨网通1千万元的IPTV商业系统。 UT Starcom ·在全国建立了10个IPTV试验系统。 PCCW ·2004年9月开始提供PTV服务，年底发展用户达35万。 IPTV在国外 国外运营商开展IPTV业务往往采取捆绑服务的模式，即为用户提供三重服务——triple－play，这是一种融合了语音、高速互联网接入和IPTV的服务模式。 部分国家和地区进入IPTV市场的年份及主要运营商 全球IPTV市场发展 Multime dia数据，全球IPTV用户有望从2004年的190万增长至2008年的2530万 全球IPTV市场收入从2004年的52．25亿元增长至2008年的592．25亿元 
数据来源：Strategy Analytics Global Broadband Practice 
IPTV 的优势 ·DVB采用MPEG－2编码，专门的传输流格式和加扰条件接收体制。 ·IPTV采用新的编码算法。MV9、MPEG－4、H．264（AVC）、AV等。压缩比是MPEG2的3倍。 ·可以使用互联网的认证授权计费系统。 ·IPTV工作的双向互联网上，可以采用互联网技术和融合用户使用互联网的体验。提供个性化服务和更强的交互能力。如VoD等。 ·便于采用统一的IP核心网。 ·与家庭网络连接实现各种信息消费设备的互通。 ·甚至在DVB信道上可以用IPTV over DVB来传输电视节目。如DVB－H。� 
链接 什么是IPTV IPTV也叫交互式网络电视，是利用宽带网的基础设施，以家用电视机（或计算机）作为主要终端设备，集互联网、多媒体、通信等多种技术于一体，通过互联网络协议（IP）向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式数字媒体服务的崭新技术。 IPTV以IP机顶盒为主要终端，以电视机为主要显示设备，以遥控器为主要输入设备，以宽带IP为主要传输网络提供多媒体信息服务。IPTV的优势在于实现真正的互动，它不但能接收广播信号，也能实现用户与SP的互动。由于使用的是TCP/IP协议，IPTV可以非常容易地将电视服务和互联网浏览、电子邮件收发以及多种在线信息咨询、娱乐、教育及商务功能结合在一起。 链接 什么是数字电视 数字电视是指电视信号的处理、传输、发射和接收过程中使用数字信号的电视系统或电视设备。其具体传输过程是：由电视台送出的图像及声音信号，经数字压缩和数字调制后，形成数字电视信号，经过卫星、地面无线广播或有线电缆等方式传送，由数字电视接收后，通过数字解调和数字视音频解码处理还原出原来的图像及伴音。因为全过程均采用数字技术处理，因此，信号损失小，接收效果好。 在数字电视中，采用了双向信息传输技术，增加了交互能力，赋予了电视许多全新的功能，使人们可以按照自己的需求获取各种网络服务，包括视频点播、网上购物、远程教学、远程医疗等新业务，使电视机成为名副其实的信息家电。 链接 大部分网民对IPTV表现出很高的热情 目前，IPTV受到了越来越多的人的关注。以网络融合为特征的宽带流媒体互动点播业务，在消费者心目中的认知度如何，其未来市场发展前景如何？ 本次调查显示了其发展前景值得期待，不过，良好发展前景与市场开拓的困难是并存的。 指南针网络调查显示：IPTV前景值得期待，用户最关心资费。 1． 你听说过IPTV的概念吗？ A． 听说过 70．66％ B． 没有听说过 29．34％ 2． 你理解的IPTV是怎样的概念？ A． 通过宽带网络实现了在电视或PC上看电视节目 48．50％ B． 通过电视终端观看网络资源节目 21．56％ C． 通过宽带实现电视与PC的相互融合 19．76％ D． 其他 10．18％ 3． 如果有IPTV，你会使用吗？ A． 会 51．50％ B． 不会 22．75％ C． 以后再说 25．75％ 4． 你认为IPTV机顶盒的价格在什么范围之内较为合理？ A． 1000元 3．64％ B． 800～600元 19．39％ C． 600～300元 36．97％ D． 300元以下 40．00％ 5． 你认为IPTV的收费在什么范围内比较合理？元/月 A． 30元以下 66．06％ B． 30～50元 29．09％ C． 50～80元 4．85％ 6． 你觉得IPTV的未来发展前景怎么样？ A． 前景乐观，值得期待 56．89％ B． 昙花一现，多此一举 14．37％ C． 不好说 28．74％ 资料来源：流媒体世界 记者手记争议带来商机 谈IPTV，最令人遐想的是它所能提供的服务。想像一下，如果错过了7点钟的新闻联播，即使半夜到家仍然可以在网上收看，也就不用着急往家里赶了。这种服务从技术上讲是点播。还有组播，等待IPTV成熟以后，全球可以同步放映一部大片，而不用焦急地等待本城市的电影院上映了。而且，也不用担心一不小心买到了盗版光蝶了，因为所有的节目都可以从网上下载，碟片没有了存在的必要。到时候，DVD也有可能会寿终正寝了。 IPTV将为宽带运营商和节目提供商注入新的活力。宽带运营商除了能给用户提供通信和资讯方面的服务外，还能通过IPTV为用户提供丰富的、个性化的电视节目，对于吸引用户、提高用户ARPU来说都有很大的意义。视频节目的创新、捆绑视频、数据和语音服务的诱人的投资回报，以及DSL和IP技术成本的下降，将是推动电信电视市场增长的主要动力。 往往有争议的地方，才存在着巨大的商机。记得西方一位经济学家说过一句话，在经济刚刚起步的时候，投资所产生的收益是平常时候的十几乃至上百倍。嗅觉灵敏的风险投资商对IPTV的高度关注，在某种程度上也说明了有可能会在IPTV里面挖出金娃娃来。 IPTV是一个非常敏感的话题，尤其是在政策层面上。谁能更贴近消费者，让消费者切身感受到便利和实惠，谁就能在不确定的市场中掘到第一桶金。 |
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