| 出版日期：2005-06-13 总期号：1419 本年期号：42 |
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内需拉动 中国软件市场持续增长
文 赛迪顾问股份有限公司计算机与软件咨询事业部 陆渝 2004年，在政府有关鼓励软件产业发展政策的积极推动和行业与企业信息化需求的持续拉动下，政府电子政务及中国中小企业信息化建设蓬勃开展，用户对基础软件和应用管理软件的投资均有所增加，中国软件市场恢复性调整初见成效，全年实现销售额479.10亿元，同比增长19.9%。 细分市场分析 从细分产品市场看，2004年应用软件仍占据中国软件市场的主要份额。很多行业的IT应用已经进入了业务整合阶段。大多数行业的软件和IT服务所占市场份额呈上升趋势，而硬件比例呈下降趋势。相对而言，平台软件产品增长十分平稳，增长率为13.3%，在中间软件领域里，更多的中间件软件产品进入市场，网络安全软件不断推陈出新，工作流软件、协同软件等应用迅速铺开，使得2004年中国中间软件市场表现十分抢眼，同比增长43.4％，同时在软件市场中的份额上升至10.5%，比2003年提高了1.8个百分点。 2004年，在中国软件垂直市场中，政府、中小企业和家庭市场增长较快，其中政府行业的增长主要得益于各级政府部门对电子政务的重视度和厂商的关注度不断提高，社会各界对电子政务的认识也不断深入。政府的主导力量、厂商的推动力量和社会民众的促进力量形成巨大的合力，推动中国电子政务市场快速发展，而中小企业信息化建设与应用的全面展开与IT消费类软件市场需求的不断扩大，推动了中小企业与家庭市场的增长。大型企业与教育市场增长相对平稳，市场份额也略有下降。 六大特征突现 政策支持保证了软件产业持续稳定和快速发展 从2000年“18号文件”的出台到2004年科技部制定推出《关于进一步推动软件产业化的行动纲要》（征求意见稿），5年来中国政府在鼓励软件产业发展的政策上保持了持续稳定。 产业结构得到了优化调整 软件产品结构不断优化，产业链分工更趋完善。区域结构横向合作关联度明显提高。随着国家对软件产业发展战略的整体部署与实施，中国软件产业的发展已经逐步改变了各部门、各地方软件发展各自为政的传统局面。软件产业基地的积聚效应不断显现，通过建立国家软件产业基地资源共享平台，促进了产业区域之间的沟通与合作。 软件产业与传统产业和新兴产业间呈渗透性融合发展态势。软件作为高新技术的一种有效载体，成为整合产业链上下游的核心元素，极大促进了产业融合。骨干软件企业的影响力不断增强。软件企业之间通过并购等方式，一方面拓展了业务范围，另一方面在市场销售额方面也得到了扩充。 信息服务业获得了迅速发展 软件产业继续加大纵向辐射，信息服务比例进一步扩大。中国软件服务市场在放量增长的同时实现质的提升，服务产品的知识含量大大提高。2004年，软件产业继续加大向下游信息服务业务的纵向辐射力度，信息服务比例占49.9%，比2003年提高了0.2个百分点。 在网络服务市场的许多领域，服务已经成为软件销售的主要方式。网络搜索、即时通信市场争夺激烈，网络游戏服务市场发展迅速；系统集成服务与IT咨询走向融合；IT外包服务在诸如中小企业、政府、教育等行业和自身缺乏IT专业技术人才的企业用户中日渐普及。 根据不同的行业需求，软件产品供应商一方面集中自己的研发力量开发通用解决方案，另一方面与行业资深的系统集成商合作，共同推出行业综合应用系统。在解决方案实施过程中，用户不再是购买单一的软件产品，而是整体的服务方案。因此，服务日益成为软件销售的主要方式。 3C融合促进了嵌入式软件的发展，网络应用的普及推动了消费软件的增长 在计算机、控制、通信互相融合的基础上，出现了计算机与家电融合的新浪潮。计算机微型化、专用化以及3C融合所带来的信息家电革命使智能家居、网络电视、多媒体移动终端等3C产品将成为未来市场的主要消费热点之一。网络计算机、掌上电脑(适应2.5G～3G要求)、可擦写光盘驱动器等新型计算机产品也是发展趋势。电子产品的数字化带来大量的嵌入式软件需求，推动了具备一定细分领域技术优势的中小企业的快速成长。 互联网络基础建设的逐步完善和中国通信市场持续增长，对中国软件市场产生了重大的影响，网络平台软件、网络管理及网络安全软件的市场销售额增长很快。近几年来，中国家庭计算机急剧增加，特别是在大中城市，家用电脑、笔记本的快速普及，带动了包括教育、游戏、娱乐、家政管理等在内的网络多媒体消费类软件市场的迅速增长。 市场竞争激烈，软件企业利润下降 从国内软件行业的利润率来看，最近几年一直呈下滑趋势，2001年下滑的幅度超过4.2%，2002年下滑了5.9%，2003年，中国软件类企业利润下降57.1%，营业利润率仅为2.1%。尽管2004年中国软件市场实现了恢复性调整，但软件行业整体利润增幅远远落后于其收入增长速度。 导致行业内整体利润率下降的原因之一是软件行业激烈的竞争。从通用软件整体来说，每一种产品都有多家厂商在竞争，最终结果是产品价格下跌，行业整体利润下滑。原因之二是软件的可复用程度低导致了整体的毛利率偏低。由于目前中国行业软件市场没有形成统一的应用标准，同一软件厂商针对同一行业的不同用户为实现大致相同的功能往往需要开发不同的软件，软件开发人员陷于低水平的重复开发，软件的可复用程度较低。原因之三是由于用户端面临着经营上的压力，信息化建设和应用投资较为谨慎。另外，软件企业的人员开支相对较高，营业费用、管理费用增长幅度高于收入增长。 软件产业国际化竞争加剧 2004年，中国软件产业的国际化水平明显提高。外国软件企业纷纷到中国投资，本土软件企业积极与外资企业合作，并大力开拓国际市场，软件国际化成为中国软件企业探寻突围之路的焦点之一。中国软件企业国际化之路是否能够成功，将取决于是否能拥有国际化的产品、建立国际化的品牌、推行国际化策略。2004年，中国软件企业加快国际化步伐，实现全球定位的策略调整，标志着中国软件产业将进一步理解并快速满足国际企业在快速成长中的管理需求，也标志着中国软件企业正在逐步走向成熟的国际化竞争轨道。 2004年中国软件市场产品结构及增长 单位：亿元 2003年 2004年 同比增长率 平台软件 109.80 124.43 13.3% 中间软件 34.95 50.13 43.4% 应用软件 254.89 304.54 19.5% 合计 399.64 479.10 19.9% 数据来源：赛迪顾问 2005，02 
图1 2000～2004年中国软件市场规模及增长 
图2 2004年中国软件市场产品结构及变化 
图3 2004年中国软件垂直市场结构及变化 |
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