| 出版日期：2005-06-20 总期号：1421 本年期号：44 |
|
 |
第一季度计算机数码市场分析报告
文/易观国际顾问事业部 国际厂商瓜分笔记本电脑80% 易观国际数据显示，2005年第一季度，中国笔记本市场出货量达到65.2万台，同比增长23.3%；基于笔记本电脑出货的季节性变化，2005年第一季度笔记本电脑出货量相对于2004年第四季度，下降了3.7%。 从产品市场价值来看，2005年第一季度，中国笔记本电脑市场规模达到75.2亿元，同比增长13.3%；而基于笔记本电脑产品单价的逐步下降，2005年第一季度笔记本电脑市场价值与2004年第四季度相比下降了6.4%。 数据显示，国际品牌依旧占据中国笔记本电脑市场的主导地位。2005年第一季度，出货量居前五位的笔记本厂商中，国际品牌占据了其中的四席，分别是IBM、Dell、HP和东芝。其中IBM笔记本出货量达到10.6万台，市场份额为16.3%，在所有厂商中占据第二位。 在国内厂商中，联想出货量最高，为11.0万台，市场占有率为16.9%，同时在所有厂商中占据了第一的位置。而国内厂商排名第二的方正，在所有厂商中仅仅排在第六位。 易观发现 Intel发布Sonoma平台后，国际厂商如Dell、惠普、华硕、Acer、索尼等均迅速将迅驰二代笔记本电脑推向市场，国产厂商先机已失。 笔记本电脑在中小企业以及个人用户市场有了进一步发展，注重设计的华硕、索尼、明基等品牌，正在逐步提高其在个人用户的市场份额。 2005年，预计国内笔记本市场出货量将放缓至30%左右，竞争格局将重新梳理，国际厂商将进一步加强其主导优势。 易观建议 主流厂商可以继续加大在迅驰一代产品上的降价力度，一方面通过降价行动，降低库存且抢占市场份额，另外一方面，则迅速建立在迅驰二代产品市场上的领先地位。 国内厂商必须加强技术研发，或者与具有技术实力的国际厂商合作，这是摆脱国内厂商在笔记本电脑市场落后于国际厂商的最根本方法。 国际笔记本电脑厂商，可以考虑加强向二三级城市的渗透，同时对一二级城市的换机需求，给出特定规划与方案。 
图1 中国笔记本电脑市场出货状况2004Q1～2005Q1 
图2 2005Q1中国主流厂商笔记本电脑市场出货份额分布 国内厂商领衔PC前三甲 易观国际数据显示，2005年第一季度，中国台式PC市场出货量达到323.7万台，同比增长10.8%；基于台式PC产品的季节性变化，2005年第一季度台式PC出货量相对于2004年第四季度下降了5.7%。 从市场价值来看，2005年第一季度中国台式PC市场规模达到190.2亿元，同比增长6.3%；而基于台式PC产品单价的逐步下降，2005年第一季度，台式PC市场价值与2004年第四季度相比，下降了8.8%。 2005年第一季度，台式PC市场出货的前三位依然被国内厂商所占据，分别是联想、方正和同方。其中联想台式PC出货量达到96.3万台，市场份额为29.7%，继续以绝对优势占据市场出货第一的位置；方正科技的台式PC出货量为39.7万台，市场占有率为12.3%。 在国际厂商中，Dell出货量最高，为25.7万台，市场占有率为7.9%。HP和IBM分别排在国际厂商的第二和第三位。 易观发现 台式PC显示屏液晶化、大屏化趋势明显，配备17英寸以及19英寸液晶屏幕的台式PC大批量出货。市场渗透力度进一步深化，在城镇市场进一步增加装机数量。在企业级用户、城市用户之外，城镇市场已经成为主流台式PC厂商的重要战场。 易观建议 台式PC厂商注重显示设备大屏液晶化发展趋势，同时应注意跟踪主要代工厂商正在全面转向大陆建厂生产的趋势，争取建立更具竞争力的代工合作关系。 一线台式PC厂商，应当通过提供更贴近中小企业应用的产品设计，深度挖掘具有极大增长潜力的中小企业市场。同时国内一线PC厂商应当充分利用自己的渠道优势，深度挖掘二三级城市及城镇的市场需求，尽量避免在一级城市与国外厂商的正面冲突。 对于地方中小品牌的台式PC厂商，仅依靠低价策略不可能获得持续增长能力，此类厂商有必要做准备，寻求与规模更大的PC厂商合并，这或许是其主要出路之一。 
图3 中国台式PC市场出货状况2004Q1～2005Q1 
图4 2005Q1中国主流厂商台式PC市场出货份额分布 DC出货达到82.5万台 易观国际数据显示，2005年第一季度中国数码相机市场出货量达到82.5万台，同比增长66.7%；基于数码相机市场持续高速的发展，2005年第一季度中国数码相机市场同比保持增长，相对于2004年第四季度增长比例为1.5%。 从市场价值来看，2005年第一季度中国数码相机市场规模达到22.2亿元，同比增长56.2%；由于数码相机产品价格下降幅度很快，尽管2005年第一季度中国数码相机市场出货量明显增长，其市场价值相对于2004年第四季度却下降了3.6%。 2005年第一季度，中国数码相机市场上，柯达以及三星取得了较好的增长，其市场出货量分别为9.7万台和5.5万台，市场份额分别为11.8%和6.7%，在所有厂商中分别占据第三位和第五位，其中三星是首次进入到市场出货量前五位，而柯达则加强了其在第三位的排名。 2005年第一季度，索尼依旧占据市场出货第一名的位置，其次是佳能，两者的市场份额分别为20.5%和18.8%，奥林巴斯、富士、尼康等分别占据第四、第六和第七的位置。 2005年第一季度的中国数码相机市场上，国内厂商无一家进入市场出货前十的位置，在迅速发展的中国数码相机市场上，国内厂商任重道远。（F3） 易观发现 按照像素划分的中国数码相机市场上，四百万像素占据最大的市场份额，而五百万像素也已经超越三百万像素排在第二的位置。易观国际预计，2005全年，500万像素将成为竞争最为激烈的市场。 日趋激烈的价格竞争及价格的持续下降，是驱动数码相机市场迅速发展的主导力量，同时价格的竞争也让一些二线厂商处于比较被动的局面。 数码冲印的流行，及低成本打印解决方案的推广，是市场发展的推动力量之一。 易观建议 在主流市场上升到四百到五百万像素之后，厂商应更加关注相机功能的提升而非像素的提升，在市场推广的时候，应该加强对功能的关键描述。 产品定位应该集中于两端，一端是专业及半专业型，另外一端则是时尚型。对于实力较弱的厂商而言，坚决走时尚型市场，是其必由之路。 建议国内厂商在发展数码相机产业时，走“城镇包围城市”的道路，注重对于二三级城市及城镇市场的开发，同时建议厂商在发展数码相机业务的同时与数码成像产业链的其它环节例如数码打印、数码冲印、打印耗材等厂商建立合作关系。 
图5 中国数码相机市场出货状况2004Q1～2005Q1 
图6 2005Q1中国主流厂商数码相机出货份额分布 |
||||||||||||||||||||||
