| 出版日期：2000-01-10 总期号：891 本年期号：03 |
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一九九九年渠道市场调查报告
宇江咨询·调研部 为了解1999年it市场的一般情况，北京宇江咨询公司于今年12月中旬在北京市场上进行了一次经销商调查，共涉及台式机、笔记本、打印机、软件、互联网和配件等各类经销商在过去一年中的经营情况及对未来一年的期望，至1999年12月19日止，共获得有效样本918份。以下为本次调查的部分结果。 第一部 分总体情况 对于今年全年的市场销售状况，台式机、笔记本、打印机、软件和互联网产品五大类经销商所作出的评价加权分均高于3分，基本介于“一般”和“比较好”之间，其中分值最高的为互联网和打印机两个类别，说明此两类经销商今年的经营状况明显好于其他类别的经销商。 今年以来，互联网成为最受关注的热点，用户上网的比例急剧提高，从而大大促进了互联网产品的销售，modem、ta销售和isp服务的经销商今年的日子相对都比较好过。由于打印机价格在今年有较大的变化，尤其是低价位激光打印机大量出现，在一定程度上也刺激了用户的需要。打印机市场上最明显的表现就是在各次大型的展会上，佳能与epson都摆出强大的阵容，宣传攻势一浪高过一浪。厂商的努力对于市场的影响无疑是非常巨大的。 笔记本电脑的销售在市场总体形势欠佳的情况下依然表现出较好的状况，约有48％的笔记本经销商认为今年的市场销售状况“非常好”或“比较好”，而认为市场形势较差的只有4％。从这点来看，今年it产品市场上的高端消费没有受到压抑。 台式机和软件是销售较差的产品，大多数经销商都认为市场状况“一般”，属于比较低迷的情况，其中软件市场的状况尤其发人深思。近一两年来实际上软件产品的销售增长很快，厂商之间的竞争雷声大雨点更大，销售软件的场所则如雨后春笋、遍地开花。但就在这样一种繁荣的景象背后，经销商的反映却是平平淡淡，恰成鲜明对比。
注：加权分的计算将“非常好”计为5分，“比较好”计为4分，以此类推，加权分越高表示此类别经销商对于市场销售状况的评价越乐观。 配件经销商对于市场形势的看法不如其他产品那样乐观，在受访者中，近70％认为1999年的市场比1998年差一些或者远远不及1998年。对比其他产品市场的情况，可以认为市场已经在回升，但配件市场的情况却是不升反降。
今年配件市场上有许多新变化，但总体状况终究已呈颓势。从小环境上说，今年以来配件价格的变化对于这一市场的打击是非常明显的，低价电脑又从外部给了其致命的一击。但从大环境来看，diy是不是已经走到了尽头，配件市场是不是注定只属于历史而不属于未来，恐怕值得进行深入的探索。计算机毕竟是作为一种工具的，让广大的用户都成为组装者、维修者，必定是一种逆对潮流的时尚。就像卖三极管的市场注定要让位于卖电视机的市场一样，配件市场的兴盛是不是已经如明日黄花了呢？ 对于今年全年的经营情况，调查中请经销商选择一帆风顺、大起大落和苦苦支撑三个词来加以形容。受访者选择三个词的情况如下表所示，认为今年一帆风顺的占27％，认为是苦苦支撑的占29％。与去年市场上异口同声反映形势不好相比，今年的情况可谓几家欢乐几家愁。由此看来，今年的市场形势处于一种很不确定的状态，尽管有一些经销商经营状况良好，但同时也面临着极大的威胁，丝毫不能放松。这样的市场形势套用一个股市名词可称为“盘整”期，在这种时候，越发需要经销商保持头脑的清醒，同时保持坚定的信心。从宏观调控上说，这样的时期需要进一步的扶植，如果有一些外力再推动一把，市场就会越过盘整期，走向全面的复苏。 第二部分 细分市场情况 除了整体市场形势之外，各个细分市场上的情况也是千差万别的。本次调查涉及到了各大类产品今年的销售量、市场竞争、利润情况及来年展望等问题，在此无法面面俱到。以下仅就各大类产品中的个别问题进行简单介绍。 一、台式机：经销商估计今年销售524万台，为继1998年后的第二个低增长年份 台式机销售量一直是计算机市场上最直接的晴雨表，无论有多少人扬言pc时代已经过去，但台式机仍然是市场上最受人关注的产品。这个市场被称为计算机市场不是没有道理的，没有pc机的销售，哪里又有配件、外设、周边设备等等产品的销售呢。 对pc机销售量的估计一直存在几种不同的口径，厂商提供的生产数据、用户调查获得的购买数据以及经销商调查获得的销售数据，而任何一方面的数据都由于存在这样那样的原因而没有任何人能够完整地获得。本次调查中了解经销商所判断的今年全年的销售量情况，结果如下表所示。
由表中可以看到，对今年台式机销售量的估计大致集中在450－600万台之间，根据经销商的估计所计算出的平均值为524万台，若以去年的销售量430万台计算，今年的销售量大约为去年的121．86％，为继1998年以来的第二个低增长年份。1998年以前，我国台式机销售量的年增长速度大致都在170％左右，1998年下降至135％左右，今年又在此基础上进一步下降。 二、笔记本电脑：下半年比上半年销售形势更好 笔记本经销商所反映的今年笔记本电脑的平均销售量增长率为30－40％左右，与台式机相比，增长率比较高，也就是说，在市场上计算机整机销售量增长的同时，笔记本电脑销售占整机销售的比例也在上升。从分月的销售业绩状况来看，35％的经销商反映今年11－12月份是笔记本销售状况最好的月份，从总体形势来看，则是下半年形势明显优于上半年。 目前我国国民经济的总体景气正处于复苏期，笔记本电脑作为经济复苏时首先被带动的产品之一，说明了笔记本电脑具有良好的销售前景，可以预见，如果市场保持目前的复苏态势，明年的笔记本市场销售将会重新出现1997年的高潮。 另据经销商的估计，在购买笔记本的用户中，个人用户所占的比重大约为29．90％左右，尽管这个估计值还存在各种误差，但总的看来，个人购买正成为笔记本电脑市场上的一个新特征，拥有一台属于个人的笔记本电脑正成为都市白领的新时尚。如果未来笔记本价格能够进一步下降，相信个人购买将会有更出色的表现。从厂商方面来说，应当对此趋势有清楚的认识，及时推出适合个人市场的笔记本新品，抢占市场先机。
三、打印机：增长比较有限，明年渠道方面将有所变动 从经销商反映的市场销售情况来看，打印机的销售状况在各类产品中属于比较好的。下表是各公司所声称的打印机销售量的增长情况。与去年相比，大多数经销商表示销售量只是有限的增长，进行加权计算的结果反映增长幅度大致在25％左右，低于笔记本电脑的增长速度。
今年打印机市场的最明显的特征是市场变化不大，全年市场上基本没有大的事件发生，尽管价格持续下降，但没有恶性的价格竞争。市场竞争情况、利润情况等与其他产品差异都不大，总体看来经销商的经营是相对比较平稳的。打印机是一种较为成熟的产品，对于用户各方面需求的满足程度已经比较高，厂商以及经销商也往往都能保持一种比较平和的经营心态，保持一定程度的增长。在这样一个低迷的市场上，平稳经营是十分难得的。 从明年的打算来看，40％左右的经销商打算增加所代理的品牌，此外有28％左右的厂商打算加大广告投入。由此来看，明年市场的整体情况仍将保持一种平稳的增长，预计不会有大的事件发生。不过，考虑到许多经销商希望改变自己的代理品牌结构，各厂商应当下力气培育自己的销售渠道，避免销售渠道的大起大落。对于新进入市场的品牌来说，明年有发展经销商的较大余地，而对于老品牌来说，如果不注意维护，渠道有落入他人之手的可能性。 四、软件：经销商数量翻番，工具软件和游戏软件是最大的增长点 今年软件市场上最明显的表现是经销商数量的增加，由于去年以来软件销售呈明显上升势头，越来越多的经销商开始转向软件的销售。除了原有的it市场的销售渠道之外，书店、超市等地方也开辟了软件销售区，开始经营软件。近30％的经销商估计，今年软件类经销商的数量与去年相比，增长了2倍以上；58％的经销商认为，增长数量大概在1倍左右。根据受访者的估计进行加权计算，今年软件经销商数量大约比去年增长了112％左右，翻了一番还多。
经销商数量的增长方便了用户，也帮助厂商开拓了新的渠道。但软件产品的开发力量并没有同比例地增长，用户的需求量增长也十分有限，加上网上免费软件和整机捆绑销售软件的分流，实际落实到每一家经销商头上，销售量的增长就比较少了。而开辟新的销售渠道所付出的成本又相对较大，也就难怪软件经销商会对市场形势如此悲观。
一个市场的崛起总是有一定规律的，看好一个市场便一拥而上，是市场心态不够成熟的表现。软件市场是一个有前途的市场，但如果不分青红皂白盲目进入，前景就不见得很妙了。一个市场有前途，并不意味着就不需要深思熟虑。谋定而后动，这是市场经营最基本的准则。 从今年市场上最好销的软件情况来看，工具软件和游戏软件依然是最大的增长点。4月份cih病毒大发作引发了对杀毒软件的极大需求，10月份红色正版风暴又掀起了翻译软件的销售热潮。不过，这些软件毕竟都只是一种补丁式的软件，能够养活几个企业，但不足以造就中国的“微软”。学习软件和办公软件的销售没有明显的起色，系统软件的销售更无从谈起，软件市场仍处于一种低水平的热销之中，真正有潜力的持久的购买力并没有形成。
五、互联网：发展速度极快，前途无量 对于今年互联网市场上的高速发展，28％的经销商表示深有体会，55％表示有所察觉，表示对此毫无感觉的只占3％。今年以来众多icp和isp倾尽全力炒作市场，力图托起一个“永不破灭的泡沫”，这种努力看来没有白费。 8％的受访者相信，互联网肯定或可能会是明年整个计算机市场上利润最大的项目，这样的信心对于支持这一市场的增长是十分重要的。目前需要注意的是，互联网的增长与软件的增长一样，不会是一蹴而就的，如果大家都涌进这一市场，难免会重蹈软件市场的覆辙。互联网市场的渠道建设在今年没有大的步骤，各家isp的代理经销商体系仍显零乱，而icp基本没有合适的销售手段。明年这一状况应当会有所改变了。
六、配件：降价与低价电脑构成最大的影响 由于本次调查是在北京市场上进行的，所以在今年对配件市场影响最大的事件中，经销商理所当然地选择了中关村拆迁，不过这一事件毕竟不是全国性的。从全国性的事件来看，影响今年配件市场的因素来自内外两个方面。 从内部因素来看，先是内存的大规模涨价，随后是由于中国台湾省地震而造成的配件全面涨价，虽然计算机价格的涨落是非常正常的事情，但本次涨价的持续时间更长，规模更大，对于用户的购买造成了较大的影响。从外部因素来看，今年年中以来，一部分品牌机厂商开始大规模销售低价电脑，从而使组装机的价格优势损失殆尽，配件市场可谓雪上加霜。由于国际市场上配件价格仍不稳定，明年的市场形势仍处于极大的变数之中，有关的公司需要有一定的心理准备。
注：本报告成文于1999年底。 |
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